Como Acompanhar Faturas de Clientes Ligadas a Marcos do Projeto?
Para acompanhar faturas de clientes ligadas a marcos do projeto, defina os marcos com o valor a cobrar em cada um e crie uma tarefa de faturamento para o financeiro quando o cliente aprovar o marco. No Jestor, isso roda por meio de tabelas de projetos e marcos com automação conectada ao seu ERP.
Muitos projetos de agência são cobrados em etapas. Quando a ligação entre entrega e faturamento é manual, o financeiro fatura tarde ou esquece de vez, e o fluxo de caixa sofre mesmo com o trabalho feito.
A entrega acontece em um sistema e a cobrança em outro, e a ligação depende de alguém avisar. Com isso, as faturas saem semanas depois do marco ou ficam para trás.
O que o faturamento de marcos de memória custa
Faturar marcos de memória atrasa o caixa e deixa serviços sem cobrança.
- Faturas enviadas semanas depois de o marco ser atingido
- Marcos faturados em duplicidade ou nunca faturados
- O financeiro esperando para saber que o trabalho foi aprovado
- Problemas de fluxo de caixa apesar de um bom andamento do projeto
Como funciona o faturamento por marcos
Cada projeto lista marcos com valor e data prevista.
- Cada projeto lista marcos com valor e data prevista
- A aprovação do cliente marca um marco como concluído
- Uma tarefa de faturamento é criada automaticamente para o financeiro
- Os status faturado e pago ficam visíveis por marco
Por que o Jestor se encaixa nesse uso
O faturamento passa a acompanhar a entrega, sem lembretes extras.
- O faturamento acompanha a entrega sem lembretes extras
- Financeiro e gerentes de conta compartilham as mesmas informações
- As previsões de fluxo de caixa melhoram
- Isso escala de poucos projetos a uma grande agência
A aprovação marca o marco como concluído, a tarefa chega ao financeiro automaticamente, o status faturado e pago fica visível por marco e a nota é emitida pelo ERP, como Omie ou Conta Azul.
| Faturamento lembrado manualmente | Faturamento disparado por marcos |
|---|---|
| Faturas tardias ou esquecidas | Criado quando cada marco é aprovado |
Perguntas Frequentes
O Jestor emite a nota fiscal? Não, a emissão fica com o seu ERP, como Omie ou Conta Azul. Mais em jestor.com.
Consigo ver todos os marcos aguardando faturamento? Sim, um dashboard filtrado os lista.
Consigo acompanhar o status de pagamento por marco? Sim, o status pode ser atualizado a partir do seu ERP.
Em resumo, para acompanhar faturas de clientes ligadas a marcos do projeto, ligue a aprovação de cada marco a uma tarefa de faturamento e acompanhe o status de cada fatura.
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