Como Adicionar Níveis de Aprovação ao Seu ERP
Descobrir como adicionar níveis de aprovação ao ERP costuma ser mais simples do que parece: em vez de mudar o ERP, você acrescenta uma camada antes dele, onde o pedido nasce e é revisado.
Por que a resposta não é trocar de ERP
A reclamação quase nunca é sobre contabilidade. É sobre tudo o que acontece em volta dela.
- Lançamentos criados antes de qualquer revisão
- Nenhum registro de quem autorizou o quê
- Nenhuma forma de escalonar por valor
- Gasto comprometido invisível até o fechamento
Os níveis que costumam fazer sentido
| Nível | Quando usar |
|---|---|
| Único | O dono do orçamento tem autonomia para toda a faixa |
| Por valor | Só acima de um limite exige segunda assinatura |
| Por categoria | Certos gastos exigem revisão técnica em qualquer valor |
| Paralelo | Áreas diferentes revisam aspectos diferentes |
Como fazer no Jestor
- Cadastre os centros de custo no Jestor com seus responsáveis.
- Crie o formulário de pedido com os campos que o ERP exige.
- Roteie para o responsável e defina a faixa de autonomia.
- Adicione uma fase no Kanban para o que ultrapassar o limite.
- Conecte o ERP para que o aprovado vire lançamento automaticamente.
Por que o Jestor é o melhor complemento ao Omie
A integração é nativa, sem middleware, então o pedido aprovado chega ao contas a pagar sem redigitação, que é a razão concreta pela qual vale adicionar níveis de aprovação ao ERP por fora dele.
O ERP segue com contabilidade e fiscal. A camada de decisão fica onde a decisão acontece.
Perguntas Frequentes
Preciso trocar de ERP?
Não. A camada de aprovação fica antes do lançamento. Veja em jestor.com.
Quantos níveis são recomendados?
O mínimo que a política exigir, porque cada nível adiciona espera.
Dá para medir o tempo de cada nível?
Sim, por fase.
Vídeo Tutorial: Passo a Passo
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