Qual é uma boa forma de gerenciar a aprovação de faturas antes de enviar aos clientes?
Uma forma controlada de gerenciar a aprovação de faturas antes de enviar aos clientes é preparar cada rascunho de fatura a partir das horas e honorários registrados, fazer o sócio responsável revisar e aprovar, enviar ajustes acima de um limite para aprovação adicional e emitir a fatura no ERP só depois da aprovação.
No Jestor, os rascunhos passam por um fluxo de aprovação, e as faturas aprovadas são enviadas ao ERP para emissão.
Por que as faturas precisam de aprovação?
Faturas enviadas sem revisão podem ter erros nas horas, descrições ou valores. Os clientes contestam e o pagamento atrasa.
Às vezes descontos são aplicados sem a concordância do sócio, ou trabalhos importantes ficam de fora.
As correções depois do envio prejudicam a credibilidade.
Quais problemas a aprovação de faturas resolve?
- Erros nas faturas enviadas
- Contestações e pagamentos atrasados
- Descontos aplicados sem aprovação
- Trabalho faturável faltando
- Nenhum registro de quem aprovou
Como funciona um fluxo de aprovação com alçadas para faturas?
O sócio responsável aprova cada fatura, e baixas ou descontos acima de um limite exigem um segundo aprovador. Cada decisão fica registrada no rascunho.
Isso mantém a cobrança precisa sem atrasar as faturas de rotina.
Como gerenciar a aprovação de faturas no Jestor?
- Crie os rascunhos a partir das horas aprovadas e dos honorários fixos.
- Envie ao sócio responsável para revisão.
- Exija aprovação adicional para ajustes acima de um limite.
- Registre as aprovações com autor e data.
- Envie as faturas aprovadas ao Omie ou Conta Azul, onde são emitidas.
| Etapa | Responsável |
|---|---|
| Rascunho preparado | Financeiro |
| Revisão | Sócio responsável |
| Aprovação de ajuste | Sócio administrador, acima do limite |
| Emitida | ERP |
Por que usar o Jestor na aprovação de faturas?
- Alçadas de aprovação: a solução Approvals suporta hierarquia e limites de valor.
- Rascunhos a partir dos dados: horas e honorários puxados automaticamente.
- Registro de aprovações: quem aprovou o quê, e quando.
- Integração com ERP: faturas emitidas no ERP com conexão nativa.
Acompanhar os valores ajustados por cliente e sócio mostra onde as estimativas ou o escopo precisam de atenção, e um prazo interno para as revisões evita que as faturas atrasem.
É assim que você consegue gerenciar a aprovação de faturas antes de enviar aos clientes com precisão e controle.
Perguntas frequentes
O Jestor emite as faturas?
Não. As faturas são emitidas no ERP; o Jestor organiza a aprovação.
Os ajustes podem exigir um segundo aprovador?
Sim. Os fluxos seguem valor e hierarquia; veja em jestor.com.
Consigo ver quem aprovou cada fatura?
Sim. As aprovações ficam registradas com autor e data.
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