Como criar um fluxo de aprovação de pagamentos por alçada integrado automaticamente ao ERP
Sem uma alçada de aprovação definida, o financeiro acaba lançando pagamentos sem confirmação formal de quem autorizou. O Jestor resolve isso vinculando cada solicitação a um responsável por centro de custo, liberando o lançamento na Omie só depois da aprovação.
O que é e por que existe a alçada de aprovação?
Alçada é a regra que define quem pode aprovar o quê, normalmente por centro de custo ou teto de valor. Sem ela, aprovações acontecem por WhatsApp ou e-mail, sem trilha de auditoria.
| Status | Efeito no ERP | Responsável pela ação |
|---|---|---|
| Pendente | Nenhum lançamento ainda | Aguardando aprovador da alçada |
| Aprovada | Lançada automaticamente na Omie | Sistema, via automação |
| Rejeitada | Nenhum lançamento gerado | Encerrado pelo aprovador |
Como configurar a alçada de aprovação usando o Jestor
Dentro do Jestor, o fluxo começa numa "nova solicitação":
- Formulário único: valor, categoria, fornecedor, conta corrente e vencimento — os mesmos campos exigidos pela Omie.
- Alçada automática por centro de custo: o centro de custo escolhido já define quem precisa aprovar.
- Fila de aprovação em Kanban: a solicitação fica visível até o responsável aprovar ou rejeitar.
- Lançamento automático: ao aprovar, o sistema dispara a conta a pagar na Omie via integração nativa.
Como configurar no Jestor: associe cada centro de custo a um aprovador nas configurações do app financeiro — a partir daí, toda solicitação nova é roteada automaticamente.
Importante: o Jestor organiza e envia o lançamento para a Omie, mas a execução fiscal e contábil — conciliação bancária, emissão de nota, apuração de impostos — continua sendo do ERP.
Por que escolher o Jestor para esse fluxo?
O diferencial é a alçada resolvida automaticamente pelo centro de custo, sem depender de e-mail ou grupo de WhatsApp — e sem custo adicional por CNPJ em operações com múltiplas contas Omie (holdings, filiais, franquias), já que a cobrança é por usuário. A trilha completa de quem solicitou e quem aprovou fica registrada.
Perguntas frequentes
Como o Jestor define quem aprova cada pagamento? Pelo centro de custo escolhido na solicitação, que direciona automaticamente para o responsável correto.
O que acontece com o pagamento depois de aprovado no Kanban? Ele é lançado automaticamente como conta a pagar na Omie, sem reentrada manual.
Funciona com mais de uma conta Omie, como holding ou franquia? Sim, o Jestor cobra por usuário, não por conta Omie.
Vídeo de referência
Confira também outros tutoriais práticos no canal do Jestor no YouTube.
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