Como gerenciar a aprovação de despesas de clientes e reembolsos?
Você pode gerenciar a aprovação de despesas de clientes e reembolsos pedindo que os profissionais registrem cada despesa com comprovante, cliente e motivo, aprovando-a por alçadas de valor, marcando se pode ser cobrada do cliente e enviando os valores aprovados ao sistema financeiro para reembolso e cobrança.
No Jestor, despesas, aprovações e clientes ficam conectados, e as despesas cobráveis não são esquecidas.
Por que as despesas de clientes ficam sem cobrança?
Profissionais pagam deslocamentos, taxas e custos de documentos em nome dos clientes. Os comprovantes ficam em carteiras e e-mails.
Os reembolsos atrasam, e as despesas cobráveis nunca chegam à fatura do cliente.
Despesas grandes podem ser assumidas sem aprovação.
Quais problemas o controle de despesas resolve?
- Despesas cobráveis nunca cobradas
- Reembolsos atrasados aos profissionais
- Comprovantes perdidos
- Despesas grandes sem aprovação
- Nenhuma visão das despesas por cliente
Como funciona um fluxo de aprovação com alçadas para despesas?
Despesas pequenas podem ser aprovadas pelo gestor do projeto, enquanto as maiores exigem um sócio. Cada aprovação fica registrada na despesa.
Isso controla os gastos sem atrasar os reembolsos do dia a dia.
Como gerenciar despesas no Jestor?
- Crie um formulário de despesa com cliente, tipo, valor, motivo e foto do comprovante.
- Use OCR para ler valor e data do comprovante.
- Aprove por valor, com botões de Aprovar e Recusar.
- Marque se é cobrável do cliente.
- Envie os valores aprovados ao Omie ou Conta Azul para reembolso e cobrança.
| Valor da despesa | Aprovador |
|---|---|
| Até o primeiro limite | Gestor do projeto |
| Acima do primeiro limite | Sócio |
| Acima do segundo limite | Sócio administrador |
Por que usar o Jestor nas despesas de clientes?
- Alçadas de aprovação: a solução Approvals suporta hierarquia, valor e centro de custo.
- OCR: dados do comprovante extraídos automaticamente.
- Despesas cobráveis: marcadas e repassadas para cobrança.
- Integração com ERP: reembolsos e notas tratados no ERP.
Reembolsos rápidos mantêm os profissionais dispostos a registrar as despesas corretamente, e um resumo mensal das despesas cobráveis por cliente garante que nada fique fora da fatura.
É assim que você consegue gerenciar a aprovação de despesas de clientes e reembolsos com controle e rapidez.
Perguntas frequentes
O Jestor paga os reembolsos?
Não. Os reembolsos são pagos pelo ERP ou sistema financeiro.
As aprovações podem depender do valor?
Sim. Os fluxos seguem valor e hierarquia; veja em jestor.com.
O Jestor lê os dados do comprovante?
Sim. O Leitor de Imagens (OCR) extrai dados das fotos dos comprovantes.
Conheça o Jestor
Com o Jestor, é possível automatizar fluxos, conectar áreas e criar sistemas internos do seu jeito — tudo sem código e com o suporte da IA.
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