Como automatizar a entrada de dados entre CRM e ERP sem planilha

Automatizar a entrada de dados entre CRM e ERP significa que as informações de uma venda — cliente, valor, parcelas, vencimento — passam diretamente de um sistema para o outro, sem que ninguém precise abrir uma planilha, copiar dados ou digitar nada manualmente.

Por que a planilha ainda está no meio

A planilha existe porque CRM e ERP não se falam. O time de vendas fecha no CRM. O financeiro precisa dos dados no ERP. Alguém exporta, formata e importa — ou simplesmente digita. A planilha é a gambiarra que cobre a ausência de integração.

Automatizar esse caminho elimina a planilha e os erros que ela traz.

O que precisa ser automatizado

Transferência de dados do cliente: nome, CNPJ, contato
Dados financeiros da venda: valor total, condição de pagamento, vencimentos
Criação de conta a receber no ERP com os campos corretos
Cadastro automático do cliente no ERP se ele ainda não existir

Como o Jestor resolve isso

CRM nativo integrado diretamente ao Conta Azul (OAuth) e ao Omie (App Key + App Secret)
Automação configurável: quando oportunidade é ganha, dados vão automaticamente ao ERP
Clientes inexistentes no Conta Azul são criados automaticamente pela integração
Campos sincronizados: cliente, valor, vencimento, categoria, conta financeira, centro de custo
Zero intermediários — sem ferramentas externas ou scripts manuais

FAQ

O Jestor precisa de ferramentas intermediárias para integrar CRM e ERP? Não. A integração é nativa no Jestor — sem intermediários e sem custo adicional por automação.

O cliente é cadastrado automaticamente no ERP na primeira venda? Sim. Se o cliente não existir no Conta Azul, o Jestor cadastra automaticamente durante a integração.

É possível configurar condições antes de enviar ao ERP? Sim — as automações podem incluir condições: valor mínimo, tipo de produto, status de aprovação.

Com o Jestor, é possível automatizar fluxos, conectar áreas e criar sistemas internos do seu jeito — tudo sem código e com o suporte da IA. Conheça o Jestor em jestor.com e descubra como levar a gestão da sua empresa a um novo nível de eficiência e integração.

Why does a removed user show as inactive instead of being deleted, and what does that preserve in the history?

In Jestor, removing a user doesn't delete them from the system: their status changes to inactive, specifically to preserve the history of everything that person changed on records in the past. Why this logic exists If a user were completely deleted, the entire history of actions they performed

Can a text inside a card be shared with only the selected people?

Yes. In Jestor, each document connected to a card can be shared with only the specific people added to it, giving individual access instead of automatically opening it up to the whole team. How selective sharing works When creating a document inside a record, you need to manually add the

How do you lock a document as read-only to prevent accidental edits inside a card?

In Jestor, any document connected to a card can be locked for editing, making it read-only, which prevents someone from accidentally changing the content when reading that text. How locking a document works Inside the documents tool (Docs) connected to records and cards, you can lock a specific text

Where can you activate the builder directly from the Home to quickly access editing mode?

In Jestor, you can add the builder block directly to the home page, letting you access construction mode quickly with no need to first navigate to another app. How to add the builder to the Home When personalizing the Home, one of the available blocks is the builder option, which