Como Automatizar o Intake de um Novo Processo a Partir de uma Indicação?
Você automatiza o intake de indicação conectando o envio de indicação diretamente a um registro de novo processo, carregando detalhes do indicador e do cliente adiante sem reentrada manual. No Jestor, isso roda por meio de Formulários conectados à tabela de intake de casos.
Uma indicação que chega por telefone ou e-mail, exigindo que alguém crie manualmente o processo e localize detalhes do indicador separadamente, adiciona fricção ao que deveria ser um repasse direto.
O que o intake manual de indicação custa
- Trabalho manual criando um registro de processo e localizando detalhes do indicador
- Atraso entre uma indicação chegar e o processo realmente ser aberto
- Risco de perder o rastro de quem indicou um cliente específico, afetando crédito futuro
- Captura inconsistente de detalhes de indicação dependendo de como ela chegou
Como funciona o intake automatizado de indicação
- Um formulário de indicação captura detalhes do indicador e cliente diretamente no intake
- O envio cria um novo registro de processo automaticamente
- Informação do indicador permanece conectada ao processo para referência futura
- Nenhuma reentrada manual é necessária entre a indicação e o processo aberto
Por que o Jestor se encaixa nesse uso
- A captura automatizada remove o trabalho manual de criar um processo do zero
- Detalhes do indicador permanecem conectados, apoiando rastreamento preciso de relacionamento futuro
- A abertura mais rápida do processo segue diretamente do intake automatizado
- Isso escala de indicações ocasionais a um escritório com uma rede robusta de indicação
| Intake manual de indicação | Intake automatizado de indicação |
|---|---|
| Risco de perder detalhes do indicador | Capturado e conectado automaticamente |
Perguntas Frequentes
O formulário de indicação pode ser compartilhado diretamente com advogados indicadores? Sim, um link pode ser compartilhado para eles enviarem indicações diretamente. Mais em jestor.com.
Isso se conecta ao rastreamento de fonte de indicação para relatório? Sim, dados do indicador alimentam o mesmo rastreamento estruturado de fonte.
Uma checagem de conflito pode disparar automaticamente desse intake? Sim, quando configurado como parte da automação de intake.
Com o Jestor, é possível automatizar fluxos, conectar áreas e criar sistemas internos do seu jeito, tudo sem código e com o suporte da IA. Conheça o Jestor em jestor.com e descubra como levar a gestão da sua empresa a um novo nível de eficiência e integração.