Como usar campos de moeda e de data para controlar valores e vencimentos de contas a pagar
Usar um campo do tipo moeda — não texto, nem número puro — para valores, e um campo de data formatado para vencimento no Jestor, é o que garante que fórmulas e automações de contas a pagar somem e comparem os valores corretamente.
Por que usar o tipo de campo certo para valor e data é importante?
Se o valor for digitado como texto, fórmulas e automações que precisam somar as parcelas não funcionam, porque texto não é somável — o mesmo vale para datas usadas em cálculo de prazo.
Como configurar campos de moeda e data no Jestor?
- Campo de moeda em vez de texto: permite que fórmulas e automações somem os valores corretamente.
- Campo de moeda em vez de número puro: permite padronizar o símbolo da moeda — real, dólar etc. — para todos os registros.
- Campo de data, não texto: permite cálculo de prazo e alertas de vencimento.
- Dá para escolher entre campo de data simples, data e hora, ou intervalo de datas.
- O formato de exibição da data é configurável — dia/mês/ano, mês/dia/ano ou outros padrões.
| Tipo de campo | Permite fórmula/automação? |
|---|---|
| Texto | Não |
| Número simples | Parcialmente (sem símbolo de moeda) |
| Moeda / Data | Sim |
Para configurar os campos corretamente:
- Adicionar coluna do tipo moeda, escolhendo o símbolo padrão, para valores.
- Adicionar coluna do tipo data, escolhendo o formato de exibição, para vencimento.
- Deixar o OCR preencher automaticamente esses campos a partir do anexo da nota fiscal, se disponível.
Por que escolher o Jestor para evitar erro de formatação financeira?
Ter o tipo de campo certo desde o início evita retrabalho depois — quando alguém percebe que uma fórmula de soma ou um alerta de vencimento não funciona porque o campo foi criado como texto.
Perguntas frequentes
Por que não usar um campo de texto para o valor?
Porque texto não pode ser somado em fórmulas ou automações que dependem de cálculo numérico.
Qual a diferença entre campo de moeda e campo de número?
O campo de moeda permite padronizar o símbolo da moeda para todos os registros da coluna.
Dá para escolher o formato de exibição da data?
Sim, é possível configurar entre dia/mês/ano, mês/dia/ano e outros padrões.
O OCR preenche esses campos automaticamente?
Sim, a leitura de documentos pode extrair valor e data da nota fiscal direto para esses campos.
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