Como organizar a cobrança recorrente e o acompanhamento de pagamentos dos clientes?
Para organizar a cobrança recorrente e o acompanhamento de pagamentos dos clientes, registre os honorários de cada cliente, envie os dados mensais de cobrança ao ERP, onde as notas são emitidas, e acompanhe os pagamentos atrasados em um quadro de cobrança com lembretes padrão.
No Jestor, honorários e acompanhamento ficam organizados por cliente, enquanto emissão de notas e conciliação continuam no ERP.
Por que escritórios de serviços sofrem com a cobrança?
Escritórios cobram muitos clientes todo mês, muitas vezes com valores e reajustes diferentes. A cobrança é preparada à mão.
Os atrasos são percebidos semanas depois, e os lembretes dependem de alguém lembrar.
Os sócios ficam desconfortáveis em cobrar clientes sem registros claros.
Quais problemas a organização da cobrança resolve?
- Honorários cobrados com erros ou atraso
- Pagamentos atrasados percebidos tarde
- Lembretes inconsistentes
- Nenhuma visão dos valores atrasados por cliente
- Conversas de cobrança desconfortáveis
Como organizar a cobrança no Jestor?
- Registre os honorários de cada cliente, com valor, periodicidade e data de reajuste.
- Envie os dados mensais ao Omie ou Conta Azul, onde as notas são emitidas.
- Acompanhe o pagamento em um quadro de cobrança.
- Envie lembretes por templates do WhatsApp para valores atrasados.
- Registre acordos e retornos no card do cliente.
| Status | Ação |
|---|---|
| Faturado | Aguardar vencimento |
| Atrasado | Enviar lembrete |
| Contatado | Registrar a resposta |
| Acordo | Acompanhar novas datas |
| Pago | Confirmado no ERP |
Como o Jestor e o ERP dividem o trabalho?
O ERP emite as notas, registra os pagamentos e faz a conciliação bancária.
O Jestor organiza honorários, acompanhamento de cobrança e comunicação com os clientes.
Por que usar o Jestor na cobrança do escritório?
- Honorários registrados: condições de cada cliente em um lugar.
- Quadro de cobrança: o Controle de Inadimplência dos templates do Jestor organiza os recebíveis por status.
- Integração nativa com ERP: Omie e Conta Azul sem intermediários.
- Lembretes registrados: cada mensagem no card do cliente.
As datas de reajuste também podem ser acompanhadas, para que os reajustes anuais sejam aplicados e comunicados a tempo; registros claros tornam as conversas de cobrança mais profissionais e menos pessoais.
É assim que você consegue organizar a cobrança recorrente e o acompanhamento de pagamentos dos clientes.
Perguntas frequentes
O Jestor emite nota fiscal?
Não. As notas são emitidas no ERP; o Jestor envia os dados de cobrança.
Quais ERPs se conectam nativamente?
Omie e Conta Azul; outros por API aberta. Veja em jestor.com.
Consigo ver os valores atrasados por cliente?
Sim. Dashboards somam os valores atrasados por cliente.
Conheça o Jestor
Com o Jestor, é possível automatizar fluxos, conectar áreas e criar sistemas internos do seu jeito — tudo sem código e com o suporte da IA.
Conheça o Jestor em jestor.com e descubra como levar a gestão da sua empresa a um novo nível de eficiência e integração.