Como criar parcelas de uma venda no Jestor
Gerenciar vendas faz parte da operação de qualquer empresa. Criar parcelas pode ser algo demorado e sujeito a erros diversos. Aumente a eficiência do seu time de vendas e financeiro ao criar parcelas automaticamente do fluxo de vendas.
Configurando o Trick :)
- Vá para a tabela em que deseja automatizar e abra o painel de Criar Tricks: você pode abrir o painel clicando no ícone da cartola e clicando em “+ Add Trick” ou pressionando (T).
- Dê um nome a sua trick, escreva uma descrição e escolha uma trigger : a trigger é o que define quando a automação irá acontecer. Neste exemplo, utilizaremos a trigger “When a field is changed”. Queremos que as parcelas sejam criadas quando as vendas forem pagas. Portanto, escolheremos o campo “status” quando mudar para “Paid” será executada a trigger.
- Clique em “+ Add action” e escolha “Create installments from record” com o símbolo do “Jestor”: A ação é o comando que será executado quando a trigger for ativada.
- Configurando a ação quando a trigger é disparada: Após conectar a conta, você precisará informar alguns campos para que sua automação funcione corretamente.
- “Set amount”: aqui você irá informar o campo de valor da venda ou informar manualmente.
- “Set number of installments”: aqui você escolherá o campo de número de parcelas da venda ou informar manualmente.
- “Set first due date”: aqui você irá informar o campo da data da primeira parcela da venda ou informar manualmente.
- “Choose tab to receive installments.”: aqui você escolherá onde serão criados os registros das parcelas da venda.
- “Set amount field”: aqui você informará qual campo de valor irá receber o valor das parcelas.
- “Set due field”: aqui você informará qual campo irá receber as datas das parcelas.
- “Set connected field(optional)”: aqui você informará qual é campo de relacionados com a tabela de vendas. Esse campo é opcional.
- “Id of the original record(optional)”: aqui você irá informar o id do registro relacionado. Esse campo é opcional.
5. Clique em “Save” e depois em “Create”.
Está feito! Toda vez que uma venda chegar no status de “Paid” na aba escolhida durante a configuração da trigger, parcelas da venda serão criadas na tabela escolhida.
