Como criar um novo registro automaticamente no Jestor
Essa automação tem inúmeras utilizações e vantagens. Você pode economizar tempo criando registros automáticos nos fluxos conectados
Configurando o Trick :)
- Vá para a tabela em que deseja automatizar e abra o painel de Criar Tricks: você pode abrir o painel clicando no ícone da cartola e clicando em “+ Add Trick” ou pressionando (T).
- Dê um nome a sua trick, escreva uma descrição e escolha uma trigger : a trigger é o que define quando a automação irá acontecer. Neste exemplo, utilizaremos a trigger “When a field is changed”. Iremos simular um pagamento de venda criando um registro na aba de “Onboarding”. Quando o status for mudado para “Paid”, a trigger será ativada.
- Clique em “+ Add action” e escolha “Jestor - create a new record” com o símbolo do “Jestor”: A ação é o comando que será executado quando a trigger for ativada.
- Configurando a ação quando a trigger é disparada: Nessa automação, os campos a serem preenchidos dependem da tabela em que será criado o registro. Colocaremos a seguir os campos do exemplo. Todos os campos, nessa automação, são opcionais.
- “Client(optional)”: aqui você irá informar o id do cliente.
- “Status(optional)”: aqui você escolherá o status no fluxo de onboarding será escolhido.
- “Sale(optional)”: aqui você irá informar o id da venda.
5. Clique em “Save” e depois em “Create”.
Está feito! Toda vez que uma venda for paga, um novo card na aba de “Onboarding” será criado.
