Como fazer no jestor

Como disparar e-mails automaticamente para seus leads utilizando Jestor + Zapier

Como disparar e-mails automaticamente para seus leads utilizando Jestor + Zapier

Você sabia que pode combinar o Jestor e o Zapier para registrar leads automaticamente e ainda disparar e-mails automáticos para esses leads?

Neste texto, explicaremos como disparar e-mails automáticos através do Jestor (+ Zapier). Mas, para isso, você precisa ter os leads vindos do seu e-mail registrados. Para saber como registrar os leads automaticamente, clique aqui.

Como disparar e-mails automáticos para leads pelo Jestor?

Com as triggers que criam os leads configuradas, podemos realizar mais uma automação para deixar o processo de envio de e-mails automático.

Vamos configurar dentro do Jestor um formato de disparo de e-mails automáticos no momento em o lead for passado para a fase de envio de e-mail.

Recomendamos o uso do formato Kanban para apresentação dos cards (pode ser alterado no lado direito superior), ele tornará o processo mais simples e intuitivo.

1º) Vá ao Zapier e crie um novo Zap. Escreva “Weebhooks by Zapier” e selecione a opção correspondente. Na tela apresentada, selecione a opção “Catch Hook” e clique em “Continue”.

Na nova tela, onde terá “Set Up Hook”, clique no botão “Copy” no lado direito e depois em “Continue”.

2º) Volte ao Jestor e clique no nome da sua conta e no menu dropdown apresentado selecione “Developer”. Na nova aba, clique na opção “Leads” e clique em seguida no botão do lado inferior direito, “+ Create trigger”. Nomei-o de “Dispara e-mails”.

3º) Na página de leads, é perceptível a criação da trigger “Dispara e-mails”, que será apresentada na parte inferior da tela, clique nela. Selecione a opção “After Record is Updated”. Em seguida, será necessário criar algumas linhas de low code na seção “Code Executed During Trigger”, por isso, cole o seguinte código:

if(!empty($objectNew)){
   if($objectNew['fase'] != $objectOld['fase'] and $objectNew['fase'] == 'Marcar'){
       $url='colocar_webhook_aqui';
       $nome = $objectNew['name'];
       $reuniao = $objectNew['data_reuniao'];
       $data = array(
           'email' => $objectNew['email'],
           'subject' => 'Exemplo de disparo',
           'text' => "Olá!"
       );
       $payload = json_encode($data);
       Jestor.curlCall($url,array(
           CURLOPT_HTTPHEADER => array(
               'Content-Type: application/json'
           ),
           CURLOPT_POST => true,
           CURLOPT_POSTFIELDS,
           CURLOPT_POSTFIELDS => $payload
       ));
   }
}

4º) Para testar a automação, vá ao Zapier e clique em “Test Trigger”. Você verá que nada aconteceu. Vá ao Jestor e mude de fase algum dos cards, colocando-o em “e-mail”.

Feito isso, no Zapier, novamente, clique em “Test Trigger”, será apresentada a automação com as informações do e-mail, do subject (título) e o test (texto dentro do e-mail). Clique no botão “Continue”.

5º) Na parte “2. Action”, escreva “Gmail” e selecione o aplicativo. No campo “Action Event”, selecione a opção “Send Email”.

Clique em “Continue”. No campo “Choose Account” coloque o endereço de e-mail desejado, novamente, clique em “Continue”.

6º) Neste momento, vários campos precisarão ser preenchidos, siga desta forma:

  • Campo “To”:
    • Selecione a opção “1. Email”.
  • Campo CC e BCC:
    • Se desejar colocar outros endereços de e-mail em cópia e cópia oculta.
  • Campo “From”, selecione o e-mail cadastrado previamente.
  • From Name:
    • Coloque o nome da pessoa / empresa que estará enviando o e-mail.
  • Subject:
    • Selecione a opção “1.Subject”.
  • Body:
    • Selecione a opção “1.Text”.
  • Signature / Label:
    • Pode ser usada caso queira uma assinatura ou marca no e-mail.
  • Attachments:
    • É possível colocar anexos por meio deste campo, que podem vir do próprio Jestor.

Siga com o processo clicando em “Continue” e em “Test & Continue”, cheque na sua caixa se foi recebido um e-mail corretamente.

Realizando o teste e funcionando corretamente, volte ao Zapier e clique em “Turn On Zap”.

Se todos os passos forem seguidos corretamente, o Webhook estará cadastrado no Zapier e toda vez que um card for colocado na fase de “e-mail”, um e-mail será disparado automaticamente para o lead.

Importante lembrar que essa estrutura não serve apenas para automatizar o envio de e-mails para leads, mas pode também ser usada para comunicação interna da empresa, para processos de RH, mudanças de etapa em uma entrega e assim em diante. Basta definir as fases, as triggers e ir mudando os cards de posição no dia a dia.

Gostou? Esperamos ter tornado a sua experiência com o Jestor ainda melhor! Caso você ainda não tenha experimentado o Jestor, clique aqui e comece a utilizá-lo.

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