Como integrar o Jestor ao CRM da sua empresa e automatizar o funil de vendas

Em empresas que lidam com dezenas de negociações por semana, é comum que o funil de vendas fique descentralizado — cada vendedor atualiza de um jeito, relatórios atrasam e o acompanhamento vira um desafio.

A integração do Jestor ao CRM resolve exatamente esse problema.
Com IA e automação sem código, ele conecta dados comerciais, financeiros e operacionais em tempo real, criando uma visão completa do processo de vendas — do primeiro contato até o pós-venda.

1. Unindo o CRM à operação

O Jestor não substitui o CRM — ele o potencializa.
Enquanto o CRM foca na gestão de relacionamento com o cliente, o Jestor atua como a camada de automação que integra o CRM ao restante da empresa, conectando o que acontece nas vendas ao que ocorre no financeiro, estoque ou suporte.

Com integrações nativas com Omie, Conta Azul e planilhas, é possível:

• Atualizar automaticamente o status de uma venda após o pagamento;
• Disparar notificações para o time de pós-venda;
• Atualizar relatórios de receita e metas;
• E acompanhar cada cliente em um painel centralizado.

2. Automatizando o funil de ponta a ponta

Com o Jestor, você pode criar automações visuais que refletem o avanço das negociações.
Por exemplo:

“Quando a proposta for aprovada no CRM, gerar automaticamente uma fatura no Omie e criar uma tarefa de onboarding no pós-venda.”

Essas automações reduzem retrabalho e garantem que nenhum cliente seja esquecido no processo.
A IA do Jestor ainda aprende com os dados e pode sugerir novas regras para acelerar o ciclo de vendas.

3. Dashboards e relatórios com IA

Os gestores ganham uma visão completa do funil em painéis dinâmicos e atualizados em tempo real.
É possível acompanhar conversões, tempo médio de fechamento, desempenho por vendedor e previsões de receita — tudo em um único lugar.

E como tudo está conectado, os relatórios cruzam informações entre CRM, ERP e financeiro, oferecendo uma análise estratégica de ponta a ponta.

4. Simples, acessível e colaborativo

O modelo de assinatura é direto: usuários ilimitados por R$99/mês, o que torna a automação de vendas acessível para toda a equipe, sem custo extra por licença.
Assim, o comercial, o financeiro e o pós-venda trabalham conectados — em tempo real e com total visibilidade.

Conclusão

Integrar o CRM ao Jestor é transformar o funil de vendas em um ecossistema inteligente, automatizado e conectado ao restante da operação.
É o passo natural para empresas que querem escalar sem perder o controle dos detalhes.

Com o Jestor, você conecta seu CRM, automatiza o funil de vendas e centraliza tudo em um só lugar — sem código e com IA.
Conheça o Jestor e veja como simplificar sua operação comercial com automação e integração completa.