Como Conectar o Intake de Cliente a um Registro Estruturado de Caso?
Você conecta intake a um registro de caso mapeando campos do formulário diretamente à tabela correspondente de casos, para que um envio crie um registro completo e utilizável automaticamente. No Jestor, isso roda por meio de Formulários nativos conectados à tabela de casos.
Um novo formulário de intake de cliente que envia para uma caixa de entrada, em vez de diretamente no sistema de gestão de casos, força alguém a criar manualmente o registro de caso antes de qualquer trabalho poder começar.
O que o intake desconectado custa
- Trabalho manual criando um registro de caso para todo envio de intake
- Atraso entre um cliente enviar informação e o processo realmente existir
- Erros de entrada de dados ao transcrever detalhes de intake no registro do caso
- Risco de um envio ser perdido entre chegar e ser inserido
Como funciona um formulário diretamente conectado de intake
- Campos do formulário de intake mapeiam diretamente aos campos correspondentes da tabela de casos
- Um envio cria um registro novo e completo de caso automaticamente
- Nenhuma etapa manual de transcrição existe entre o formulário e o registro
- O processo se torna imediatamente atribuível e rastreável
Por que o Jestor se encaixa nesse uso
- O mapeamento direto de campo elimina entrada manual de dados para novo intake
- Visibilidade imediata de caso significa que a equipe pode agir em um novo processo logo
- Isso remove o risco de um envio ser perdido no repasse
- Isso escala de um único formulário de intake a múltiplos formulários entre diferentes canais
| Formulário de intake desconectado | Intake diretamente conectado |
|---|---|
| Criação manual de registro | Registro automático no envio |
Perguntas Frequentes
O formulário consegue capturar envios de documento durante o intake? Sim, anexos de arquivo podem fazer parte do formulário de intake. Mais em jestor.com.
Isso funciona para um formulário incorporado no site do escritório? Sim, contanto que o formulário externo se conecte à tabela de casos.
A equipe consegue revisar um novo intake antes dele ser totalmente aberto como processo? Sim, uma etapa de revisão pode ser adicionada ao fluxo se desejado.
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