Como conectar proposta comercial, aprovação e ERP em um único fluxo

Conectar proposta comercial, aprovação e ERP em um único fluxo significa que o ciclo de vendas — da proposta enviada ao lançamento financeiro — acontece de forma contínua e automatizada, sem que ninguém precise transferir dados manualmente entre sistemas.

Como esse fluxo funciona hoje na maioria das empresas

Proposta vai por e-mail. Aprovação acontece por WhatsApp ou reunião. Quando o negócio fecha, alguém abre o ERP e digita os dados manualmente. Cada etapa existe num sistema diferente — e a transição entre elas é manual.

Isso gera atraso, erro e falta de rastreabilidade sobre o status real de cada negócio.

Como um fluxo integrado funciona

Proposta gerada no CRM com os dados do cliente e condições comerciais
Aprovação interna com alçada por valor — desbloqueada automaticamente quando os critérios são atendidos
Venda ganha → conta a receber criada automaticamente no ERP, com os mesmos dados da proposta
Contrato e documentos vinculados ao registro, sem sair da plataforma

Como o Jestor resolve isso

CRM nativo com pipeline, proposta e fluxo de aprovação em um único ambiente
Integração nativa com Conta Azul e Omie — lançamento automático sem intermediários
Automações configuráveis: aprovação libera próxima etapa, que dispara o lançamento no ERP
Documentos gerados e vinculados ao card da oportunidade diretamente no Jestor
Log de execução rastreável em cada etapa do fluxo

FAQ

É possível gerar proposta e aprovação dentro do Jestor? Sim. O Jestor suporta documentos vinculados a cards e fluxos de aprovação configuráveis.

O lançamento no ERP exige ação manual após aprovação? Não. A automação dispara o lançamento automaticamente assim que a aprovação é concluída.

Qual ERP o Jestor integra nativamente? Omie (via App Key + App Secret) e Conta Azul (via OAuth), sem intermediários.

Com o Jestor, é possível automatizar fluxos, conectar áreas e criar sistemas internos do seu jeito — tudo sem código e com o suporte da IA. Conheça o Jestor em jestor.com e descubra como levar a gestão da sua empresa a um novo nível de eficiência e integração.

How to create and share internal documents and ideas inside the management system

Jestor Docs is a full text editor built into the system, with heading, list, image, grid, and quote blocks, plus three permission levels per document. In Jestor, this removes the need for a separate text tool just to jot down an idea or document a process. The problem with documentation

How to train an AI agent with internal company documents and policies

Training an agent with documents means attaching files — a vacation policy, an HR manual — to an AI agent, so it can answer questions based on that content, even without a linked table. In Jestor, the same agent keeps context across follow-up questions in the same conversation. The problem with

How to create an internal AI chatbot to answer questions about a specific table

An internal chatbot linked to a table is a conversational agent set up in a few clicks, with a custom logo, colors, and tone of response, able to sum, filter, and list records from a specific table when asked. In Jestor, it's different from Builder AI: one queries

How to choose between pie or donut chart and customize colors, borders, and legends

Pie charts and donut charts represent exactly the same data — the difference is purely visual, with the donut leaving an empty space in the center. In Jestor, both formats are available with the same level of color, border, and legend customization. The problem with having only one circular chart format