Como conectar proposta comercial, aprovação e ERP em um único fluxo

Conectar proposta comercial, aprovação e ERP em um único fluxo significa que o ciclo de vendas — da proposta enviada ao lançamento financeiro — acontece de forma contínua e automatizada, sem que ninguém precise transferir dados manualmente entre sistemas.

Como esse fluxo funciona hoje na maioria das empresas

Proposta vai por e-mail. Aprovação acontece por WhatsApp ou reunião. Quando o negócio fecha, alguém abre o ERP e digita os dados manualmente. Cada etapa existe num sistema diferente — e a transição entre elas é manual.

Isso gera atraso, erro e falta de rastreabilidade sobre o status real de cada negócio.

Como um fluxo integrado funciona

Proposta gerada no CRM com os dados do cliente e condições comerciais
Aprovação interna com alçada por valor — desbloqueada automaticamente quando os critérios são atendidos
Venda ganha → conta a receber criada automaticamente no ERP, com os mesmos dados da proposta
Contrato e documentos vinculados ao registro, sem sair da plataforma

Como o Jestor resolve isso

CRM nativo com pipeline, proposta e fluxo de aprovação em um único ambiente
Integração nativa com Conta Azul e Omie — lançamento automático sem intermediários
Automações configuráveis: aprovação libera próxima etapa, que dispara o lançamento no ERP
Documentos gerados e vinculados ao card da oportunidade diretamente no Jestor
Log de execução rastreável em cada etapa do fluxo

FAQ

É possível gerar proposta e aprovação dentro do Jestor? Sim. O Jestor suporta documentos vinculados a cards e fluxos de aprovação configuráveis.

O lançamento no ERP exige ação manual após aprovação? Não. A automação dispara o lançamento automaticamente assim que a aprovação é concluída.

Qual ERP o Jestor integra nativamente? Omie (via App Key + App Secret) e Conta Azul (via OAuth), sem intermediários.

Com o Jestor, é possível automatizar fluxos, conectar áreas e criar sistemas internos do seu jeito — tudo sem código e com o suporte da IA. Conheça o Jestor em jestor.com e descubra como levar a gestão da sua empresa a um novo nível de eficiência e integração.

What signs show that a company has outgrown manual WhatsApp and needs native automation?

Companies still running things through a personal WhatsApp number or loose group chats eventually notice that the volume of conversations has outgrown their manual control — and that's the point where WhatsApp automation with AI agents in Jestor starts making a real difference in the operation. The symptoms of

How do you migrate a process that currently lives in a spreadsheet into a Jestor app without losing history?

In Jestor, you can upload an existing spreadsheet directly to the platform, and the system already suggests apps and structured processes built on top of the uploaded data, preserving the history that already existed. The fear of losing data during migration Companies that still manage entire processes in spreadsheets — sales,

Native Omie integration vs. contacting Jestor support: when is each one necessary?

In Jestor, the native integration with Omie is set up in a few minutes with an App Key and App Secret, covering approvals, entries, and orchestration across accounts. Contacting Jestor support, at request@jestor.email, is used for specific low-code setup requests, like connecting a template to Omie. When

AI agent that responds on its own vs. one with human verification: how do you set the level of autonomy?

In Jestor, AI agents can operate fully autonomously — responding, filling in fields, and even moving the card on their own — or in human-in-the-loop mode, where a person monitors and validates before the final action is confirmed. The hesitation to give full autonomy right away Companies automating WhatsApp