Como Conectar Dados de Vendas, Financeiro e Entrega
Conectar vendas financeiro e entrega resolve o problema que cada área resolve sozinha: todas têm um sistema que funciona e nenhum deles conversa com os outros.
O que a separação custa
O cliente percebe antes de você.
- Negócio fechado redigitado como cadastro
- Financeiro cobrando informação que vendas já tinha
- Entrega sem saber as condições acordadas
- Ninguém com a visão completa da conta
O que compartilhar
| Elemento | Quem usa |
|---|---|
| Cliente | As três áreas, referenciando o mesmo registro |
| Produtos | Vendas e entrega, com preço num lugar só |
| Pedido | Origem do faturamento e da entrega |
| Contrato | Condições que as três precisam conhecer |
Como montar no Jestor
- Cadastre clientes e produtos no Omie; eles aparecem no Jestor.
- Conecte oportunidades, pedidos, entregas e títulos ao mesmo cliente.
- Dispare a criação do projeto ou da entrega na mudança para fechado.
- Exiba no cartão do cliente o que cada área precisa, com permissão própria.
- Monte indicadores que atravessem as três, sobre os cadastros compartilhados.
Por que o Jestor é o melhor complemento ao Omie
A integração é nativa, sem middleware, então conectar vendas financeiro e entrega não exige um cadastro sincronizado, porque é o mesmo cadastro.
O ERP segue com faturamento e fiscal; o Jestor cobre o funil, a entrega e a passagem entre elas.
Perguntas Frequentes
Preciso cadastrar o cliente três vezes?
Não, o cadastro é único e referenciado. Veja em jestor.com.
O fechamento pode disparar a entrega?
Sim, pela mudança de status.
Cada área vê só o que precisa?
Sim, por permissão de papel e campo.
Vídeo Tutorial: Passo a Passo
Confira outros tutoriais práticos no canal do Jestor no YouTube.
Conheça o Jestor
Com o Jestor, é possível automatizar fluxos, conectar áreas e criar sistemas internos do seu jeito, tudo sem código e com o suporte da IA. Conheça o Jestor em jestor.com e descubra como levar a gestão da sua empresa a um novo nível de eficiência e integração.