Como controlar o acesso a documentos confidenciais de clientes?
Para controlar o acesso a documentos confidenciais de clientes, guarde os documentos em um sistema com permissões por papel, cliente e campo, dê a cada pessoa acesso só aos clientes em que trabalha, registre quem acessa e altera os registros e revise as permissões regularmente.
No Jestor, permissões granulares e certificações SOC 2 Tipo I e II ajudam o escritório a proteger os dados dos clientes, enquanto a responsabilidade pela conformidade continua com o escritório.
Por que o controle de acesso é tão importante?
Escritórios guardam documentos sensíveis: dados financeiros, contratos, informações pessoais e estratégicas. Muitos compartilham pastas abertas a todos.
Ex-colaboradores podem manter acesso, e qualquer pessoa pode abrir arquivos de clientes em que não trabalha.
Um vazamento pode prejudicar a confiança e gerar consequências legais.
Quais problemas o controle de acesso resolve?
- Pastas abertas a todos
- Ex-colaboradores com acesso
- Nenhum registro de quem acessou o quê
- Campos sensíveis visíveis para todos
- Revisões de permissão nunca feitas
Como controlar o acesso no Jestor?
- Defina papéis como sócio, gerente, profissional e assistente.
- Defina permissões por papel, tabela, campo e ação.
- Restrinja o acesso aos clientes às equipes responsáveis.
- Remova o acesso quando as pessoas mudam de função ou saem.
- Revise as permissões em intervalos definidos.
| Papel | Acesso típico |
|---|---|
| Sócio | Todos os clientes da área |
| Profissional | Clientes atribuídos |
| Assistente | Campos administrativos |
| Externo | Formulários específicos |
O que a certificação SOC 2 significa para o escritório?
O Jestor tem certificações SOC 2 Tipo I e II, cobrindo seus próprios controles de segurança.
O escritório continua responsável pelas próprias políticas, permissões e obrigações legais.
Por que usar o Jestor nos documentos confidenciais?
- Permissões granulares: acesso por papel, campo e ação.
- Acesso por cliente: equipes veem só os clientes atribuídos.
- Histórico de registros: alterações registradas.
- Segurança: certificações SOC 2 Tipo I e II.
Combinar as permissões com políticas internas claras e treinamento dá a maior proteção, e um checklist de desligamento que inclui a remoção de acessos fecha uma lacuna comum.
É assim que você consegue controlar o acesso a documentos confidenciais de clientes com responsabilidade.
Perguntas frequentes
Posso esconder campos específicos de alguns usuários?
Sim. Permissões por campo controlam o que cada papel vê.
O Jestor é certificado em segurança?
Sim. O Jestor tem SOC 2 Tipo I e II; veja em jestor.com.
O Jestor garante a conformidade do meu escritório?
Não. O escritório continua responsável pelas próprias políticas e obrigações legais.
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