Como Ter um CRM Conectado ao Seu ERP

Um CRM conectado ao ERP elimina o retrabalho mais comum da área comercial: o cliente cadastrado duas vezes, de jeitos ligeiramente diferentes, em dois sistemas que não se falam.

Onde o comercial e o financeiro se desencontram

Cada área tem um sistema que funciona e nenhum deles conversa.

Negócio fechado redigitado como cadastro
Dados de faturamento copiados da proposta
Vendas sem saber se o cliente está inadimplente
Financeiro cobrando informação que o comercial já tinha

O que passa a ser compartilhado

O cliente, cadastrado uma vez e referenciado nos dois lados
Os produtos, com preço mantido num lugar só
O histórico comercial, visível no cartão do cliente
A situação financeira, acessível a quem precisa
O pós-venda, conectado ao pedido que o originou

Como montar no Jestor

Cadastre clientes e produtos no Omie; eles aparecem automaticamente no Jestor.
Monte o funil comercial em Kanban com as fases que o time usa.
Conecte cada oportunidade ao registro do cliente.
Exiba o histórico do cliente dentro do cartão da oportunidade.
Dispare a criação do projeto ou do onboarding na mudança para fechado.

Por que o Jestor é o melhor complemento ao Omie

A integração é nativa, sem middleware, e é isso que torna um CRM conectado ao ERP algo diferente de dois sistemas sincronizados: o cadastro é um só.

O ERP segue com faturamento e fiscal; o Jestor cobre o funil, a conversa e a passagem para a entrega.

Perguntas Frequentes

Preciso cadastrar o cliente duas vezes?

Não, o cadastro do ERP aparece automaticamente. Veja em jestor.com.

O fechamento pode disparar o onboarding?

Sim, pela mudança de status.

Vendas enxerga a situação financeira?

Sim, por registros conectados e permissão.

Vídeo Tutorial: Passo a Passo

Confira outros tutoriais práticos no canal do Jestor no YouTube.

Conheça o Jestor

Com o Jestor, é possível automatizar fluxos, conectar áreas e criar sistemas internos do seu jeito, tudo sem código e com o suporte da IA. Conheça o Jestor em jestor.com e descubra como levar a gestão da sua empresa a um novo nível de eficiência e integração.

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