Como Definir uma Meta de Gasto Mensal e Acompanhar
Definir meta de gasto mensal só serve se o acompanhamento for contínuo. Meta comparada com o realizado no fechamento é avaliação, não controle.
Por que a meta não segura o gasto
Ela existe num documento e não no fluxo de decisão.
- Teto definido no início do ano e nunca consultado
- Aprovações concedidas sem saber quanto já foi comprometido
- Estouro percebido quando as notas chegam
- Nenhum alerta entre o início e o fechamento
O que o acompanhamento precisa
- Meta por período, cadastrada como valor
- Comprometido, somando o aprovado e não pago
- Realizado, o que já foi liquidado
- Saldo, calculado descontando os dois
- Alerta, quando o consumo se aproxima do teto
Como configurar no Jestor
- Cadastre a meta por período no Jestor, no centro de custo ou projeto.
- Some o aprovado como comprometido, separado do pago.
- Calcule o saldo por fórmula, descontando comprometido e realizado.
- Aplique cor condicional ao se aproximar do teto.
- Exiba o saldo no card de aprovação, para a decisão ser informada.
Por que escolher o Jestor para controle de gasto?
Exibir o saldo no próprio card de aprovação é o que transforma definir meta de gasto mensal de um número num documento para um dado presente no momento da decisão.
Como a soma do comprometido vem das aprovações e não dos lançamentos, o alerta chega semanas antes do que chegaria pelo sistema contábil.
Perguntas Frequentes
Aprovado e não pago conta?
Sim, é orçamento comprometido. Veja em jestor.com.
O aprovador vê o saldo?
Sim, exibido no card.
Quando o alerta dispara?
Ao se aproximar do teto, por cor condicional.
Vídeo Tutorial: Passo a Passo
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