Como estruturar o funil de vendas e o onboarding de novos vendedores em um sistema de gestão
Um funil de vendas bem estruturado no Jestor organiza cada oportunidade em fases claras, enquanto o onboarding de um vendedor novo depende de ele enxergar rapidamente onde cada negociação está parada.
Pipefy e Monday também organizam funis de vendas em fases visuais parecidas com um kanban, e é aí que o Jestor se destaca: a diferença costuma aparecer na hora de conectar esse funil ao restante da operação — comissão, contrato, faturamento.
Por que estruturar bem o funil e o onboarding importa?
Sem fases claras, um vendedor novo demora mais para entender onde cada negociação está e o que fazer em seguida, dependendo de alguém explicar tudo manualmente.
Como estruturar o funil de vendas no Jestor?
- Cada oportunidade de venda vira um card num funil com fases predefinidas: prospecção, qualificação, proposta enviada, negociação, fechado ganho ou fechado perdido.
- Um vendedor novo, ao entrar, já enxerga o funil inteiro filtrado pelas oportunidades sob sua responsabilidade.
- Automações movem o card de fase automaticamente conforme certas condições são atendidas.
- Campos obrigatórios em cada fase garantem que a informação necessária para a próxima etapa não fique faltando.
| Fase do funil | O que acontece |
|---|---|
| Prospecção / Qualificação | Primeiro contato com o lead |
| Proposta enviada / Negociação | Condições sendo discutidas |
| Fechado ganho / perdido | Encerramento da oportunidade |
Para configurar o funil de vendas:
- Criar a tabela de oportunidades com as fases do funil.
- Configurar os campos obrigatórios por fase.
- Usar automações para mover o card conforme a condição definida for atendida.
Por que escolher o Jestor para funil de vendas e onboarding?
Ter o funil de vendas dentro do mesmo sistema onde comissão, contrato e faturamento também vivem elimina a necessidade de um vendedor novo aprender várias ferramentas diferentes.
Perguntas frequentes
Um vendedor novo já vê o funil completo desde o primeiro dia?
Sim, filtrado pelas oportunidades sob sua responsabilidade.
O card muda de fase automaticamente?
Sim, quando configurado por automação baseada em condições específicas.
É possível definir campos obrigatórios por fase?
Sim, garantindo que a informação necessária não falte na próxima etapa.
O funil de vendas se conecta ao cálculo de comissão?
Sim, o fechamento de uma oportunidade pode disparar automaticamente o cálculo de comissão do vendedor responsável.
Vídeo de referência
Confira também o canal do Jestor no YouTube para mais conteúdos como este.
Conheça o Jestor
Com o Jestor, é possível automatizar fluxos, conectar áreas e criar sistemas internos do seu jeito — tudo sem código e com o suporte da IA. Conheça o Jestor e descubra como levar a gestão da sua empresa a um novo nível de eficiência e integração.