Como Faturar um Projeto Longo por Progresso
Faturar um projeto por progresso liga o caixa à execução. Faturamento por data fixa descola do que foi entregue e gera discussão com o cliente.
O que o faturamento desconectado provoca
O cliente paga por um cronograma e recebe outro.
- Parcela cobrada sem a etapa correspondente concluída
- Etapa concluída sem faturamento por falta de aviso
- Discussão sobre percentual executado
- Caixa previsto que não se realiza
O que a estrutura precisa
| Elemento | Para quê |
|---|---|
| Etapas com valor | Cada marco vale um percentual do contrato |
| Conclusão derivada | Checklist, não percentual informado |
| Gatilho de faturamento | Etapa concluída dispara o título |
| Evidência | Anexada à etapa, para o aceite |
| Saldo do contrato | Calculado, faturado versus total |
Como montar no Jestor
- Estruture as etapas no Gantt do Jestor, cada uma com seu valor.
- Use checklist dentro da etapa, tornando a conclusão derivada.
- Dispare a criação do título a receber na conclusão da etapa.
- Anexe a evidência de entrega à própria etapa.
- Calcule o saldo do contrato por fórmula sobre o faturado.
Por que o Jestor é o melhor complemento ao Omie
A integração é nativa, sem middleware, então faturar um projeto por progresso gera o título no ERP a partir da etapa concluída, sem lançamento manual.
Como a conclusão vem do checklist e não de um percentual informado, o gatilho de faturamento é objetivo em vez de estimado.
Perguntas Frequentes
O faturamento pode ser automático?
Sim, disparado pela conclusão da etapa. Veja em jestor.com.
O progresso é informado?
Não, derivado do checklist.
O título chega ao ERP?
Sim, pela integração nativa.
Vídeo Tutorial: Passo a Passo
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