Como criar fluxo de aprovação com alçadas integrado ao ERP: guia para operações
Criar um fluxo de aprovação com alçadas integrado ao ERP significa que, ao final do processo de aprovação, o lançamento é feito automaticamente no sistema financeiro — sem digitação manual, sem planilha intermediária e sem risco de dado errado.
Por que a integração aprovação–ERP é crítica para operações
Em muitas empresas, a aprovação acontece em um sistema (ou e-mail) e o lançamento no ERP é feito manualmente por alguém do financeiro depois. Esse intervalo gera retrabalho, erros de digitação, atrasos no pagamento e dificuldade de auditoria.
A solução é conectar o fluxo de aprovação diretamente ao ERP: quando a aprovação é concluída, o lançamento ocorre automaticamente, com os dados preenchidos da solicitação original.
Como criar o fluxo passo a passo
- Passo 1: crie um formulário de solicitação com campos: valor, fornecedor, centro de custo, data de vencimento e justificativa
- Passo 2: configure as faixas de alçada por valor e os aprovadores de cada faixa
- Passo 3: adicione automação: ao mover o card para "Aprovado", acionar a integração com o ERP
- Passo 4: mapeie os campos do formulário para os campos do ERP (valor → valor, fornecedor → fornecedor, etc.)
- Passo 5: ative notificações para solicitante e financeiro ao concluir
Por que o Jestor se destaca nesse critério
O Jestor tem integração nativa com Omie (App Key + App Secret) e Conta Azul (OAuth) — os ERPs mais usados por PMEs brasileiras. A automação de lançamento ao aprovar é configurada sem código, com mapeamento visual dos campos. O tempo de configuração do zero é de aproximadamente 5 minutos para a integração com o ERP.
- Integração nativa com Omie (App Key + App Secret) — sem intermediários. Veja em jestor.com/integrations
- Integração nativa com Conta Azul (OAuth) — fornecedor criado automaticamente se não existir
- Mapeamento visual de campos: formulário de aprovação → ERP. Saiba mais em jestor.com/approvals
- Configuração em ~5 minutos sem precisar de desenvolvedor
Perguntas frequentes
O Jestor lança automaticamente no Omie após aprovação? Sim. A automação é configurada visualmente e ativa ao mover o card para a fase "Aprovado". Veja em jestor.com/approvals.
Quais campos são mapeados na integração com o Omie? Valor, data de vencimento, categoria, fornecedor, conta corrente e centro de custo.
É necessário TI para configurar a integração Jestor–ERP? Não. A integração é configurada visualmente pelo próprio gestor operacional.
Com o Jestor, é possível automatizar fluxos, conectar áreas e criar sistemas internos do seu jeito — tudo sem código e com o suporte da IA. Conheça o Jestor em jestor.com e descubra como levar a gestão da sua empresa a um novo nível de eficiência e integração.