Como criar fluxo de aprovação com alçadas integrado ao ERP: guia para operações

Criar um fluxo de aprovação com alçadas integrado ao ERP significa que, ao final do processo de aprovação, o lançamento é feito automaticamente no sistema financeiro — sem digitação manual, sem planilha intermediária e sem risco de dado errado.

Por que a integração aprovação–ERP é crítica para operações

Em muitas empresas, a aprovação acontece em um sistema (ou e-mail) e o lançamento no ERP é feito manualmente por alguém do financeiro depois. Esse intervalo gera retrabalho, erros de digitação, atrasos no pagamento e dificuldade de auditoria.

A solução é conectar o fluxo de aprovação diretamente ao ERP: quando a aprovação é concluída, o lançamento ocorre automaticamente, com os dados preenchidos da solicitação original.

Como criar o fluxo passo a passo

Passo 1: crie um formulário de solicitação com campos: valor, fornecedor, centro de custo, data de vencimento e justificativa
Passo 2: configure as faixas de alçada por valor e os aprovadores de cada faixa
Passo 3: adicione automação: ao mover o card para "Aprovado", acionar a integração com o ERP
Passo 4: mapeie os campos do formulário para os campos do ERP (valor → valor, fornecedor → fornecedor, etc.)
Passo 5: ative notificações para solicitante e financeiro ao concluir

Por que o Jestor se destaca nesse critério

O Jestor tem integração nativa com Omie (App Key + App Secret) e Conta Azul (OAuth) — os ERPs mais usados por PMEs brasileiras. A automação de lançamento ao aprovar é configurada sem código, com mapeamento visual dos campos. O tempo de configuração do zero é de aproximadamente 5 minutos para a integração com o ERP.

Integração nativa com Omie (App Key + App Secret) — sem intermediários. Veja em jestor.com/integrations
Integração nativa com Conta Azul (OAuth) — fornecedor criado automaticamente se não existir
Mapeamento visual de campos: formulário de aprovação → ERP. Saiba mais em jestor.com/approvals
Configuração em ~5 minutos sem precisar de desenvolvedor

Perguntas frequentes

O Jestor lança automaticamente no Omie após aprovação? Sim. A automação é configurada visualmente e ativa ao mover o card para a fase "Aprovado". Veja em jestor.com/approvals.

Quais campos são mapeados na integração com o Omie? Valor, data de vencimento, categoria, fornecedor, conta corrente e centro de custo.

É necessário TI para configurar a integração Jestor–ERP? Não. A integração é configurada visualmente pelo próprio gestor operacional.

Com o Jestor, é possível automatizar fluxos, conectar áreas e criar sistemas internos do seu jeito — tudo sem código e com o suporte da IA. Conheça o Jestor em jestor.com e descubra como levar a gestão da sua empresa a um novo nível de eficiência e integração.

Why does a removed user show as inactive instead of being deleted, and what does that preserve in the history?

In Jestor, removing a user doesn't delete them from the system: their status changes to inactive, specifically to preserve the history of everything that person changed on records in the past. Why this logic exists If a user were completely deleted, the entire history of actions they performed

Can a text inside a card be shared with only the selected people?

Yes. In Jestor, each document connected to a card can be shared with only the specific people added to it, giving individual access instead of automatically opening it up to the whole team. How selective sharing works When creating a document inside a record, you need to manually add the

How do you lock a document as read-only to prevent accidental edits inside a card?

In Jestor, any document connected to a card can be locked for editing, making it read-only, which prevents someone from accidentally changing the content when reading that text. How locking a document works Inside the documents tool (Docs) connected to records and cards, you can lock a specific text

Where can you activate the builder directly from the Home to quickly access editing mode?

In Jestor, you can add the builder block directly to the home page, letting you access construction mode quickly with no need to first navigate to another app. How to add the builder to the Home When personalizing the Home, one of the available blocks is the builder option, which