Como Montar o Fluxo da Proposta ao Pedido
O fluxo da proposta ao pedido deveria ser automático. Quando a proposta é aprovada, tudo o que o pedido precisa já foi definido, redigitar é só risco de erro.
O que a transição manual custa
A informação existe e é reconstruída.
- Itens redigitados do orçamento para o pedido
- Condições negociadas perdidas na transcrição
- Desconto aprovado não refletido no pedido
- Nenhuma ligação entre o que foi proposto e o que foi vendido
O que deve passar adiante
| Elemento | Origem |
|---|---|
| Cliente | Referenciado, não copiado |
| Itens e quantidades | Da proposta aprovada |
| Valor e desconto | Com a aprovação anexada |
| Condições | Prazo, entrega e pagamento |
| A proposta de origem | Conectada ao pedido |
Como montar no Jestor
- Crie o pedido no Jestor por automação, na aprovação da proposta.
- Conecte o pedido à proposta de origem, preservando o rastro.
- Referencie cliente e produtos em vez de copiar os dados.
- Traga itens e condições da proposta para o pedido.
- Lance no Omie quando o pedido for confirmado.
Por que o Jestor é o melhor complemento ao Omie
A integração é nativa, sem middleware, então o fluxo da proposta ao pedido termina no ERP sem uma terceira digitação.
Conectar o pedido à proposta de origem é o que permite responder depois por que aquele desconto foi concedido.
Perguntas Frequentes
O pedido é criado automaticamente?
Sim, na aprovação da proposta. Veja em jestor.com.
A proposta fica ligada ao pedido?
Sim, como registro conectado.
Preciso redigitar os itens?
Não, eles vêm da proposta.
Vídeo Tutorial: Passo a Passo
Confira outros tutoriais práticos no canal do Jestor no YouTube.
Conheça o Jestor
Com o Jestor, é possível automatizar fluxos, conectar áreas e criar sistemas internos do seu jeito, tudo sem código e com o suporte da IA. Conheça o Jestor em jestor.com e descubra como levar a gestão da sua empresa a um novo nível de eficiência e integração.