Como Criar um Gerador de Orçamentos com Itens
Um gerador de orçamentos com itens elimina o retrabalho de montar proposta num editor de texto e depois redigitar os dados no sistema.
O que o processo manual custa
Cada proposta é reconstruída do zero.
- Preços copiados de uma tabela que pode estar desatualizada
- Totais somados à mão, com risco de erro
- Nenhum registro estruturado do que foi proposto
- Versão enviada diferente da que ficou salva
O que o gerador precisa
| Elemento | Para quê |
|---|---|
| Catálogo compartilhado | Preço mantido num lugar só |
| Itens do orçamento | Registros conectados, com quantidade |
| Total calculado | Fórmula, não soma manual |
| Cliente conectado | Dados puxados do cadastro |
| PDF gerado | A partir do próprio registro |
Como montar no Jestor
- Conecte produtos e clientes ao orçamento no Jestor.
- Adicione os itens como registros conectados, com quantidade e preço.
- Calcule o total por fórmula sobre os itens.
- Gere o PDF a partir do registro, com os dados já preenchidos.
- Acompanhe os orçamentos num Kanban de enviado, em negociação e fechado.
Por que escolher o Jestor para propostas?
Como o gerador de orçamentos com itens lê o mesmo catálogo usado em todo lugar, o preço da proposta é sempre o vigente e não o de uma planilha antiga.
O PDF é gerado do próprio registro, então o documento enviado e o dado armazenado nunca divergem.
Perguntas Frequentes
O total é calculado sozinho?
Sim, por fórmula sobre os itens. Veja em jestor.com.
O PDF sai do registro?
Sim, com os dados já preenchidos.
Os preços vêm de onde?
Do catálogo compartilhado.
Vídeo Tutorial: Passo a Passo
Confira outros tutoriais práticos no canal do Jestor no YouTube.
Conheça o Jestor
Com o Jestor, é possível automatizar fluxos, conectar áreas e criar sistemas internos do seu jeito, tudo sem código e com o suporte da IA. Conheça o Jestor em jestor.com e descubra como levar a gestão da sua empresa a um novo nível de eficiência e integração.