Como gerar orçamentos em PDF com itens, prazo de validade e histórico de conversa com o cliente
Um orçamento em PDF gerado pelo sistema reúne produtos, quantidades, valores e uma data de validade num único documento pronto para envio, sem depender de planilha ou WhatsApp solto. No Jestor, cada orçamento ainda carrega um chat próprio com o histórico de conversa daquele pedido.
O problema do orçamento sem data de validade
Orçamentos soltos em e-mail ou WhatsApp, sem validade clara, geram problema quando o cliente volta meses depois com um valor desatualizado — e sem histórico organizado, ninguém sabe ao certo o que foi combinado.
- Itens: produtos ou serviços, com quantidade e valor unitário.
- Total: soma automática de todos os itens do orçamento.
- Validade: data até quando o orçamento é válido.
- Chat vinculado: histórico de conversa daquele pedido específico.
| Elemento do PDF | O que aparece |
|---|---|
| Itens | Produtos ou serviços, com quantidade e valor unitário |
| Total | Soma de todos os itens do orçamento |
| Validade | Data até quando o orçamento é válido |
Como gerar um orçamento em PDF no Jestor
- Abra o gerador de orçamentos: pelo carrinho interno ou por um pedido recebido por e-mail.
- Adicione os itens: produto, serviço ou marca, com quantidade e valor de cada um.
- Defina o prazo de validade: no momento da criação do orçamento.
- Gere o PDF: com dados da empresa, itens detalhados, total e validade.
- Acompanhe pelo chat vinculado: toda conversa sobre aquele pedido fica no mesmo registro.
Como configurar no Jestor: nas configurações da empresa, defina nome, CNPJ e demais dados que aparecem automaticamente em todo PDF gerado.
Por que escolher o Jestor para gerar orçamentos?
Diferente de montar orçamento em editor de texto ou planilha, no Jestor cada PDF gerado já nasce vinculado a um registro vivo: o dashboard mostra pedidos em aberto, aguardando classificação, lucro do período e ticket médio, tudo atualizado automaticamente conforme os orçamentos avançam.
Perguntas Frequentes
O orçamento em PDF mostra os dados da minha empresa? Sim, é possível configurar nome, CNPJ e demais informações que aparecem no PDF gerado.
O histórico de conversa fica vinculado a qual orçamento? Cada orçamento tem seu próprio chat, mantendo o histórico organizado por pedido.
Pedidos recebidos por e-mail entram no mesmo fluxo? Sim, eles aparecem junto aos demais orçamentos, prontos para serem finalizados.
Vídeo Tutorial: Passo a Passo
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Conheça o Jestor
Com o Jestor, cada orçamento sai em PDF profissional e já nasce conectado ao histórico do cliente — nada se perde entre a proposta e o fechamento.
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