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# Como gerar propostas comerciais em PDF automaticamente a partir dos dados da venda
- URL: https://blog.jestor.com/gerar-proposta-comercial-pdf-automatica-venda/
- Published: 2026-07-10T14:49:57.000Z
- Updated: 2026-07-10T14:49:57.000Z
- Author: Bruno Bannach

Assim que uma venda avança para a fase "proposto" no funil comercial do **Jestor**, o PDF da proposta é gerado automaticamente com os dados do cliente, do contato, do valor, das condições e da validade — sem precisar montar o documento manualmente a cada negociação.

## Por que gerar a proposta automaticamente é importante?

Montar uma proposta comercial na mão para cada cliente — copiando nome, valor, condições especiais e prazo — é um dos pontos onde o time comercial mais perde tempo, principalmente quando o volume de propostas é alto.

## Como o Jestor gera a proposta automaticamente?

- Quando a venda chega na fase "proposto", o PDF é gerado automaticamente com as informações já preenchidas no registro: nome e e-mail do contato, valor total, condições especiais e observações.
- O documento já sai com data de emissão e validade padrão — no template de referência, um mês após a emissão — e com um espaço reservado para assinatura do cliente.
- Como o PDF é gerado a partir dos mesmos campos usados no restante do processo, qualquer alteração na venda antes de reenviar a proposta pode ser refletida numa nova geração do documento.
- O vendedor consegue abrir o PDF direto do card para conferir antes de enviar.

| Campo da proposta        | Origem do dado           |
| ------------------------ | ------------------------ |
| Nome e e-mail do contato | Registro da venda        |
| Valor e condições        | Registro da venda        |
| Validade (padrão: 1 mês) | Regra do template de PDF |

Para configurar a geração automática da proposta:

1. Montar o bloco de PDF Maker com os campos da venda (contato, valor, condições, observações, validade).
2. Associar esse bloco a uma automação de fase.
3. Configurar a automação para disparar assim que o card entra em "proposto".

## Por que escolher o Jestor para gerar propostas sem erro manual?

Como a proposta nasce dos mesmos dados que já estão no funil de vendas, não existe risco de o documento sair com informação desatualizada por causa de cópia manual.

## Perguntas frequentes

### Em que momento a proposta é gerada automaticamente?

Quando a venda avança para a fase "proposto" no funil.

### A validade da proposta é fixa?

No template de referência é um mês após a emissão, mas a regra pode ser ajustada.

### A proposta inclui espaço para assinatura?

Sim, o PDF já sai com um campo reservado para o cliente assinar.

### Dá para gerar a proposta de novo se algo mudar na venda?

Sim, uma nova geração reflete os dados atualizados do registro.

## Vídeo de referência

Confira também o [canal do Jestor no YouTube](https://www.youtube.com/@jestorbr?ref=blog.jestor.com) para mais conteúdos como este.

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