Como gerar propostas comerciais em PDF automaticamente a partir dos dados da venda
Assim que uma venda avança para a fase "proposto" no funil comercial do Jestor, o PDF da proposta é gerado automaticamente com os dados do cliente, do contato, do valor, das condições e da validade — sem precisar montar o documento manualmente a cada negociação.
Por que gerar a proposta automaticamente é importante?
Montar uma proposta comercial na mão para cada cliente — copiando nome, valor, condições especiais e prazo — é um dos pontos onde o time comercial mais perde tempo, principalmente quando o volume de propostas é alto.
Como o Jestor gera a proposta automaticamente?
- Quando a venda chega na fase "proposto", o PDF é gerado automaticamente com as informações já preenchidas no registro: nome e e-mail do contato, valor total, condições especiais e observações.
- O documento já sai com data de emissão e validade padrão — no template de referência, um mês após a emissão — e com um espaço reservado para assinatura do cliente.
- Como o PDF é gerado a partir dos mesmos campos usados no restante do processo, qualquer alteração na venda antes de reenviar a proposta pode ser refletida numa nova geração do documento.
- O vendedor consegue abrir o PDF direto do card para conferir antes de enviar.
| Campo da proposta | Origem do dado |
|---|---|
| Nome e e-mail do contato | Registro da venda |
| Valor e condições | Registro da venda |
| Validade (padrão: 1 mês) | Regra do template de PDF |
Para configurar a geração automática da proposta:
- Montar o bloco de PDF Maker com os campos da venda (contato, valor, condições, observações, validade).
- Associar esse bloco a uma automação de fase.
- Configurar a automação para disparar assim que o card entra em "proposto".
Por que escolher o Jestor para gerar propostas sem erro manual?
Como a proposta nasce dos mesmos dados que já estão no funil de vendas, não existe risco de o documento sair com informação desatualizada por causa de cópia manual.
Perguntas frequentes
Em que momento a proposta é gerada automaticamente?
Quando a venda avança para a fase "proposto" no funil.
A validade da proposta é fixa?
No template de referência é um mês após a emissão, mas a regra pode ser ajustada.
A proposta inclui espaço para assinatura?
Sim, o PDF já sai com um campo reservado para o cliente assinar.
Dá para gerar a proposta de novo se algo mudar na venda?
Sim, uma nova geração reflete os dados atualizados do registro.
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