Como gerar relatórios e propostas em PDF automaticamente com inteligência artificial
No Jestor, basta descrever em texto o tipo de relatório ou proposta que você quer — por exemplo, "gere um relatório dessa oportunidade com resumo executivo e próximos passos" — que a IA puxa as informações do próprio registro e monta o PDF em poucos cliques, sem precisar montar layout manualmente.
Qual problema a geração automática de PDF com IA resolve?
Gerar uma proposta comercial ou um relatório interno geralmente significa copiar dados do sistema para um editor de texto, formatar, revisar layout e só depois enviar. Isso consome tempo do time comercial e do operacional toda vez que alguém pede "manda um resumo disso pra mim" ou "preciso de uma proposta pra esse cliente".
Como funciona a geração de PDF por IA no Jestor?
- Basta descrever o que você quer no campo de PDF do card: por exemplo, pedir um relatório para apresentar ao chefe, com resumo executivo e próximos passos, em estilo profissional e com as cores que fizerem sentido.
- A IA usa as informações já presentes no registro — dados da oportunidade, do cliente, valores etc. — para montar o conteúdo, sem digitação manual.
- O PDF gerado fica salvo no próprio campo de anexo do card, com histórico das versões já geradas, e pode ser refeito com ajustes a qualquer momento, como "troque o cinza por verde escuro".
- Também puxa dados de registros conectados: um pedido de compra com três orçamentos vinculados, por exemplo, pode trazer os três orçamentos para dentro do mesmo PDF.
- Serve tanto para documentos formais — que às vezes precisam de assinatura — quanto para relatórios internos rápidos, de status de projeto a pedido de autorização de desconto.
| Tipo de documento | Origem dos dados | Uso comum |
|---|---|---|
| Relatório interno | Dados do próprio registro | Status de projeto, pedido de autorização |
| Proposta comercial | Dados da oportunidade e do cliente | Envio a clientes, pode exigir assinatura |
| Documento com registros conectados | Registro principal + tabelas vinculadas | Pedido de compra com múltiplos orçamentos |
Para configurar a geração automática de PDF:
- No editor do formulário, adicionar o bloco "PDF Maker".
- Escolher o campo de anexo onde o PDF será salvo.
- Selecionar quais campos do registro — e de tabelas conectadas, se houver — entram no relatório.
- Escrever a regra geral do que a IA deve gerar.
Essa regra pode valer para todo o processo, ou a pessoa pode pedir um estilo diferente a cada geração.
Por que escolher o Jestor para gerar relatórios e propostas?
O Jestor gera esse relatório sem sair do registro que originou a informação — o PDF nasce dentro do próprio card, pode ser reaproveitado por uma automação (para enviar automaticamente após ser gerado, por exemplo) e continua rastreável junto com o resto do processo.
Perguntas frequentes
Preciso configurar um modelo fixo de PDF?
Não. Dá para definir uma regra padrão por processo ou pedir um estilo diferente a cada geração.
A IA usa dados de tabelas conectadas ao registro?
Sim, é possível trazer informações de registros conectados para dentro do mesmo PDF.
Dá para reaproveitar um PDF já gerado como referência?
Sim, um PDF anterior pode servir de exemplo para a IA seguir o mesmo padrão nas próximas gerações.
O relatório pode incluir área de assinatura?
Sim, basta pedir isso na regra do PDF Maker.
Vídeo de referência
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