Como Gerir Contatos e Negócios Juntos

Gerir contatos e negócios juntos resolve um problema que aparece quando alguém troca de emprego: o histórico da conta não pode depender de uma pessoa específica.

O que a estrutura errada provoca

Contato e empresa tratados como a mesma coisa.

Histórico perdido quando o contato sai da empresa
Vários contatos da mesma conta em registros separados
Nenhuma visão de quem decide e quem influencia
Negócios conectados à pessoa e não à empresa

Como estruturar

Entidade	O que representa
Empresa	A conta, onde o histórico permanece
Contato	A pessoa, conectada à empresa
Negócio	Conectado à empresa, com contato indicado
Interações	Conectadas ao contato e à empresa

Como montar no Jestor

Crie tabelas separadas de empresas e contatos no Jestor, conectadas entre si.
Conecte os negócios à empresa, indicando o contato principal.
Exiba no cartão da empresa todos os contatos e negócios ligados a ela.
Conecte as conversas de WhatsApp ao contato e à empresa.
Marque contatos inativos em vez de excluí-los, preservando o histórico.

Por que escolher o Jestor para gestão de contas?

Como os relacionamentos são de verdade, gerir contatos e negócios juntos mantém o histórico na empresa mesmo quando as pessoas mudam.

Exibir tudo no cartão da empresa é o que transforma a preparação de uma reunião numa leitura em vez de uma busca por quatro lugares.

Perguntas Frequentes

Contato e empresa devem ser a mesma tabela?

Não, separados e conectados. Veja em jestor.com.

O que acontece se o contato sair?

O histórico permanece na empresa.

Uma empresa pode ter vários contatos?

Sim, com relacionamento um para muitos.

Vídeo Tutorial: Passo a Passo

Confira outros tutoriais práticos no canal do Jestor no YouTube.

Conheça o Jestor

Com o Jestor, é possível automatizar fluxos, conectar áreas e criar sistemas internos do seu jeito, tudo sem código e com o suporte da IA. Conheça o Jestor em jestor.com e descubra como levar a gestão da sua empresa a um novo nível de eficiência e integração.

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