Quais Indicadores Colocar num Painel de Orçamentos

Escolher os indicadores do painel de orçamentos é separar atividade de resultado. Volume enviado descreve esforço; conversão descreve eficácia.

O que o volume não conta

Enviar mais propostas não significa fechar mais.

Propostas enviadas sem acompanhamento posterior
Taxa de conversão desconhecida por vendedor
Ticket médio que cai sem ninguém notar
Propostas paradas há semanas contando como ativas

Indicadores que valem

Volume enviado, no período
Taxa de conversão, enviado versus fechado
Ticket médio, revelando tendência de desconto
Tempo até o fechamento, por etapa
Motivos de recusa, capturados em campo condicional
Propostas paradas, acima de um limite de dias

Como montar no Jestor

Acompanhe os orçamentos num Kanban no Jestor, com registro de métricas ativado.
Use campo condicional para o motivo aparecer só quando a proposta é recusada.
Calcule ticket médio e conversão com indicadores compostos.
Aplique cor condicional nas propostas paradas além do limite.
Aplique permissão para o vendedor ver as próprias no mesmo painel.

Por que escolher o Jestor para acompanhar propostas?

O Jestor oferece indicadores compostos para números que são razão, como taxa de conversão e ticket médio, em vez de exigir cálculo externo.

Propostas paradas é o mais acionável dos indicadores do painel de orçamentos, porque aponta o que fazer hoje e não o que aconteceu no mês.

Perguntas Frequentes

Como calcular taxa de conversão?

Com indicador composto sobre enviado e fechado. Veja em jestor.com.

De onde vêm os motivos de recusa?

De campo condicional na recusa.

Qual indicador é mais acionável?

Propostas paradas além do limite.

Vídeo Tutorial: Passo a Passo

Confira outros tutoriais práticos no canal do Jestor no YouTube.

Conheça o Jestor

Com o Jestor, é possível automatizar fluxos, conectar áreas e criar sistemas internos do seu jeito, tudo sem código e com o suporte da IA. Conheça o Jestor em jestor.com e descubra como levar a gestão da sua empresa a um novo nível de eficiência e integração.

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