Como Mapear Categorias de Despesa para o Seu ERP
Mapear categorias de despesa para o ERP significa fazer o formulário de pedido coletar exatamente o que o lançamento contábil exige. Campo esquecido na entrada vira etapa manual no lançamento.
Por que o lançamento não entra limpo
O pedido foi desenhado para quem solicita, não para o lançamento que ele produz.
- Categoria escolhida de uma lista que não bate com a do ERP
- Centro de custo opcional, aplicado depois
- Fornecedor digitado em vez de selecionado
- Empresa não informada em grupo com vários CNPJs
O que o pedido precisa carregar
| Campo | Por que o lançamento precisa |
|---|---|
| Valor | Como moeda, para limites e somas funcionarem |
| Centro de custo | Define rateio e roteamento |
| Categoria | Precisa bater com a lista do ERP |
| Fornecedor | Selecionado de cadastro, não digitado |
| Empresa | Obrigatória quando há várias |
| Datas | Emissão e vencimento, como campos de data |
Como configurar no Jestor
- Monte o formulário no Jestor com todos os campos exigidos pelo ERP, marcados como obrigatórios.
- Use campos conectados para fornecedor e centro de custo, não texto livre.
- Iguale a lista de categorias à do ERP, dispensando tradução no lançamento.
- Cadastre fornecedores no Omie para aparecerem automaticamente como selecionáveis.
- Confira os primeiros lançamentos antes de liberar o processo para todos.
Por que o Jestor é o melhor complemento ao Omie
A integração é nativa, sem middleware, então, depois de mapear categorias de despesa para o ERP, um pedido com os campos certos vira contas a pagar sem ninguém redigitar nada.
Como clientes e fornecedores cadastrados no ERP aparecem automaticamente, as listas de seleção seguem alinhadas sem rotina de sincronização.
Perguntas Frequentes
Por que igualar as categorias?
Para não precisar traduzir nada no lançamento. Veja em jestor.com.
Onde cadastro os fornecedores?
No ERP; eles aparecem automaticamente.
E se faltar um campo?
O lançamento passa a exigir etapa manual.
Vídeo Tutorial: Passo a Passo
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