Como montar um funil de vendas com fases automatizadas do primeiro contato até o fechamento
No Jestor, um funil de vendas pode ser montado num kanban onde cada fase tem suas próprias condições — o vendedor só consegue avançar a venda para "ganho" depois de passar por "proposto" e "enviado", por exemplo, o que evita pular etapa e perder o controle do processo comercial.
Por que ter fases automatizadas no funil de vendas importa?
Sem uma régua clara de fases, cada vendedor decide sozinho quando uma venda está fechada ou quase lá, o que dificulta enxergar quanto está em cada estágio do funil e onde as vendas estão travando.
Como funciona o funil de vendas automatizado no Jestor?
- O dashboard principal mostra, de cara, quantas vendas estão em fluxo, quantas foram ganhas e a porcentagem de vendas ganhas no período, além de gráficos de vendas por fase e por cliente.
- Cada nova venda entra automaticamente na primeira fase quando o formulário de venda é preenchido.
- As fases têm condições: a partir de "novo" e "proposto", só aparecem os botões de avançar fase ou marcar como perdido — não é possível pular direto para "ganho".
- Um filtro por data permite ver o funil de um período específico, e um filtro por responsável ajuda a acompanhar a carteira de cada vendedor.
- Quando a venda chega em fase final (ganho ou perdido), os botões de ação somem.
| Fase | Ações disponíveis |
|---|---|
| Novo / Proposto | Avançar fase ou marcar como perdido |
| Enviado | Marcar como perdido ou ganho |
| Ganho / Perdido | Nenhuma (venda encerrada) |
Para configurar o funil de vendas:
- Construir o funil como um kanban sobre uma tabela de vendas.
- Definir as fases do processo comercial.
- Configurar as condicionais de botão por fase, para que cada botão só apareça onde faz sentido.
Por que escolher o Jestor para organizar o funil comercial?
Como o funil, os contatos, as empresas e os produtos vivem na mesma base de dados conectada, o vendedor não precisa alternar entre planilha e CRM separado para saber o histórico de conversa, os produtos da venda e o estágio atual.
Perguntas frequentes
Dá para impedir que uma venda pule direto para "ganho"?
Sim, as condições de cada fase controlam quais botões aparecem, evitando pular etapas.
É possível filtrar o funil por vendedor?
Sim, existe filtro por responsável, além do filtro por data.
O que acontece quando a venda é marcada como ganha ou perdida?
Os botões de ação somem, porque a venda já está encerrada naquele fluxo.
Uma venda sem nenhum produto pode avançar de fase?
Não, o sistema impede o avanço e mostra um erro se a venda não tiver itens.
Vídeo de referência
Confira também o canal do Jestor no YouTube para mais conteúdos como este.
Conheça o Jestor
Com o Jestor, é possível automatizar fluxos, conectar áreas e criar sistemas internos do seu jeito — tudo sem código e com o suporte da IA. Conheça o Jestor e descubra como levar a gestão da sua empresa a um novo nível de eficiência e integração.