Como Montar uma Rotina de Relatórios para Clientes que Roda Sozinha?
Para montar uma rotina de relatórios para clientes que roda sozinha, guarde os resultados das campanhas em uma só estrutura e agende uma automação que prepara e envia o relatório padrão de cada cliente em um dia fixo. No Jestor, isso roda por meio de dashboards, Tarefas e automação agendada.
Relatórios mensais costumam consumir dias do tempo de uma agência. As pessoas copiam números de várias plataformas para slides, e o trabalho se repete todo mês com pequenas variações e erros ocasionais.
Quando o relatório é montado à mão, cada mês consome dias de copiar e formatar. Com pressa, os números são movidos entre ferramentas sem conferência, e a análise, que o cliente mais valoriza, fica sem tempo.
O que relatórios manuais custam
Relatórios manuais tomam o tempo da análise e deixam erros passarem.
- Dias de trabalho todo mês copiando e formatando
- Erros quando números são movidos entre ferramentas
- Relatórios entregues tarde ou em formatos diferentes
- Menos tempo para análise, que é o que os clientes mais valorizam
Como funciona uma rotina automática de relatórios
Os resultados são guardados por cliente, campanha e período.
- Os resultados são guardados por cliente, campanha e período
- Um dashboard padrão resume o mês de cada cliente
- Uma tarefa lembra o gerente de conta de acrescentar comentários
- O relatório pronto é enviado automaticamente na data combinada
Por que o Jestor se encaixa nesse uso
O tempo passa da compilação para o insight.
- O tempo passa da compilação para a análise
- Os relatórios têm aparência e estrutura consistentes
- Os clientes recebem a informação no prazo, todo mês
- Isso escala de poucos clientes a uma grande agência
Uma tarefa lembra o gerente de conta de acrescentar comentários antes do envio, dados de plataformas de anúncio entram por API ou webhook quando suportados e o cliente pode ver uma versão ao vivo em uma visão restrita.
| Relatórios montados à mão | Relatórios agendados para clientes |
|---|---|
| Lentos, inconsistentes | Preparados automaticamente e revisados por uma pessoa |
Perguntas Frequentes
Dados de plataformas de anúncio podem entrar automaticamente? Sim, onde uma plataforma puder enviar dados por API ou webhook. Mais em jestor.com.
Consigo enviar o relatório por e-mail ou WhatsApp? Sim, quando a automação está configurada.
Os clientes também podem ver uma versão ao vivo? Sim, por meio de uma visão restrita de dashboard.
Em resumo, para montar uma rotina de relatórios para clientes que roda sozinha, padronize os dados e o relatório de cada cliente e agende o envio para uma data fixa.
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