O Que o Customer Success Deveria Acompanhar

Definir o que o customer success deve acompanhar é procurar sinais que antecedem o cancelamento. Eles quase sempre já estão registrados em algum processo.

Onde os sinais se escondem

Estão espalhados por áreas que não conversam.

Chamados de suporte crescendo numa conta específica
Contrato vencendo sem ninguém ter conversado
Cliente parando de responder mensagens
Projetos atrasados que ninguém ligou à conta

O que reunir no cartão do cliente

Chamados abertos e recentes, conectados à conta
Contratos e validades, com aviso antecipado
Conversas, de WhatsApp e e-mail, como registros
Projetos e entregas, com status visível
Pendências financeiras, quando a permissão permitir

Como montar no Jestor

Conecte chamados, contratos, projetos e conversas ao mesmo cliente no Jestor.
Exiba todos no cartão do cliente, filtrados e apenas leitura.
Configure o aviso de vencimento de contrato cinco dias antes.
Use o indicador de resposta para ver contas que aguardam retorno.
Monte indicadores de chamados por cliente, revelando concentração.

Por que escolher o Jestor para gestão de contas?

O Jestor exibe dados de várias tabelas conectadas no mesmo cartão, então o que o customer success deve acompanhar deixa de exigir circular por quatro sistemas.

Chamados por cliente é o indicador menos usado e mais revelador: a conta que mais abre chamado raramente é a que o time considera em risco.

Perguntas Frequentes

Tudo aparece num lugar só?

Sim, no cartão do cliente. Veja em jestor.com.

O aviso de contrato é automático?

Sim, cinco dias antes do vencimento.

Qual indicador surpreende mais?

Chamados por cliente.

Vídeo Tutorial: Passo a Passo

Confira outros tutoriais práticos no canal do Jestor no YouTube.

Conheça o Jestor

Com o Jestor, é possível automatizar fluxos, conectar áreas e criar sistemas internos do seu jeito, tudo sem código e com o suporte da IA. Conheça o Jestor em jestor.com e descubra como levar a gestão da sua empresa a um novo nível de eficiência e integração.

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