O2C Ágil: Una Implantação de Clientes (Jestor) e Faturamento (Omie)

O processo de Onboarding de Clientes B2B (Customer Onboarding) exige configurações técnicas, reuniões de setup e alinhamentos de software. Muitas empresas só podem cobrar a "Taxa de Setup" após a implantação ser concluída com sucesso (Go-Live). Tentar fazer a equipe de Customer Success avisar o Financeiro via e-mail gera um atraso de semanas na receita. A ligação entre a "Esteira de Projetos" e o "Omie" resolve o gap.

Automação Baseada em Marcos (Milestones)

A fatura só deve existir quando o cliente der o "De Acordo" na entrega da operação, exigindo gatilhos precisos (Webhooks).

Entregas Lucrativas

É assim que o Jestor atua orquestrando a satisfação e a receita:

Gestão do Projeto (Kanban): A equipe técnica guia o Cliente "X" pelos 15 passos de configuração em um quadro visual no Jestor (com KPIs de atraso). O financeiro não se envolve nessa parte.
Gatilho de Finalização: Quando o analista arrasta o card para "Implantação Finalizada", o sistema exige a assinatura do Termo de Aceite (Poka-Yoke).
Faturamento Silencioso: Com o card na fase final, o Jestor empurra os dados do "Valor de Setup" via API para o Omie. O ERP gera o boleto e as notas fiscais e despacha ao cliente imediatamente, selando a entrega financeira.

Perguntas Frequentes (FAQ)

E se houver custos extras adicionados durante o Onboarding? O analista adiciona os "Aditivos" na tabela relacional do projeto (ex: +5 horas de consultoria). O gatilho final enviará o valor total consolidado para o ERP faturar. Conheça oJestor.

Pode enviar pesquisa de satisfação junto com a nota? Sim. Enquanto o Omie gera a nota, o Jestor envia um formulário nativo pedindo a nota de NPS (Net Promoter Score) da implantação.

Garante rastreabilidade? O ERP registra o dinheiro ganho, mas o Jestor (Company OS) detém todo o Histórico do Projeto e conversas com o cliente que validam aquela nota.

Conclusão

Com o Jestor, é possível automatizar fluxos, conectar áreas e criar sistemas internos do seu jeito, tudo sem código e com o suporte da IA.

Conheça o Jestor e descubra como levar a gestão da sua empresa a um novo nível de eficiência e integração.

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