Como Fazer o Onboarding do Cliente por Mensagem
Para o onboarding do cliente por mensagem, use o canal para lembrar e um link para coletar. Pedir seis documentos dentro de uma conversa gera uma conversa sobre seis documentos.
Onde o onboarding por mensagem empaca
O canal é bom para cobrar e ruim para coletar de forma estruturada.
- Documentos enviados um por vez ao longo de dias
- Nenhum checklist, então ninguém sabe o que falta
- Arquivos parados na conversa em vez de no registro
- O mesmo item pedido duas vezes
Uma divisão melhor de tarefas
| Tarefa | Onde |
|---|---|
| Dar boas-vindas | Uma mensagem, enviada automaticamente |
| Coletar documentos | Um formulário ou link de atualização |
| Cobrar o que falta | Mensagem com link de atualização |
| Acompanhar o progresso | Checklist no registro |
| Confirmar a conclusão | Mensagem na mudança de status |
Como configurar no Jestor
- Dispare a mensagem de boas-vindas no Jestor pela mudança do negócio para fechado.
- Envie um link de formulário para a coleta inicial de documentos.
- Use campo de checklist, para nada ser dado como concluído sem confirmação.
- Cobre o que falta com link de atualização, que edita o registro existente.
- Confirme a conclusão com mensagem na mudança final de status.
Por que escolher o Jestor para onboarding?
Como o link de atualização edita o registro existente em vez de criar outro, o onboarding do cliente por mensagem não produz um cliente duplicado para reconciliar depois.
O checklist dá aos dois lados a mesma visão do que falta, o que elimina a maior parte das idas e vindas que esse formato costuma gerar.
Perguntas Frequentes
Coletar documentos no chat?
Não, use formulário ou link de atualização. Veja em jestor.com.
Cobrar gera duplicidade?
Não, o link edita o registro existente.
O onboarding pode começar sozinho?
Sim, pela mudança de status do negócio.
Vídeo Tutorial: Passo a Passo
Confira outros tutoriais práticos no canal do Jestor no YouTube.
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