Como organizar contatos, empresas e produtos em um sistema simples de força de vendas
No Jestor, contatos, empresas e produtos ficam em tabelas próprias, cada uma com seus filtros e um chat interno vinculado ao registro — o vendedor cadastra um contato, vincula à empresa certa e usa o mesmo produto em quantas vendas precisar, sem duplicar informação.
Por que organizar contatos, empresas e produtos separadamente é importante?
Quando contato, empresa e produto não têm um lugar fixo e organizado, cada vendedor guarda essas informações do seu jeito — numa planilha, no caderno, na memória — o que dificulta saber quem é o tomador de decisão de uma empresa, ou reaproveitar um cadastro já existente numa nova venda.
Como o Jestor organiza contatos, empresas e produtos?
- Contatos têm campos obrigatórios e campos opcionais, além de filtros por data de criação, departamento, empresa vinculada e se a pessoa é ou não a tomadora de decisão.
- Cada contato tem uma seção de informações gerais separada da seção de canal de comunicação, e um chat interno vinculado àquele registro específico.
- Empresas funcionam do mesmo jeito: cadastro com filtro por segmento, chat próprio por empresa e possibilidade de editar qualquer informação depois.
- Produtos ficam em uma tabela própria, com filtro por categoria.
- Como tudo está conectado, ao preencher uma venda o vendedor só precisa escolher o contato e o produto já cadastrados.
| Tabela | Principal filtro |
|---|---|
| Contatos | Departamento, empresa vinculada, tomador de decisão |
| Empresas | Segmento |
| Produtos | Categoria |
Para configurar as tabelas de força de vendas:
- Criar as tabelas de contatos, empresas e produtos com os campos relevantes para cada uma.
- Adicionar os filtros (departamento, segmento, categoria, tomador de decisão).
- Referenciar essas tabelas no formulário de venda por meio de campos conectados.
Por que escolher o Jestor para organizar contato, empresa e produto?
Com contato, empresa e produto vivendo em tabelas conectadas dentro da mesma plataforma, o histórico de conversa de cada cliente fica preservado no chat daquele registro, e o cadastro nunca precisa ser refeito do zero numa nova venda.
Perguntas frequentes
Dá para saber quem é o tomador de decisão de uma empresa?
Sim, existe um filtro específico para marcar e localizar contatos que são tomadores de decisão.
Cada contato tem um histórico de conversa próprio?
Sim, o chat interno fica vinculado a cada registro de contato, empresa ou venda.
Os produtos ficam numa tabela separada dos contatos?
Sim, produtos têm sua própria tabela, com filtro por categoria.
Preciso recadastrar o contato a cada nova venda?
Não. O formulário de venda referencia os contatos e produtos já cadastrados.
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