Como controlar prazos de obrigações e enviar lembretes aos clientes?
Para controlar prazos de obrigações e enviar lembretes aos clientes, registre cada prazo recorrente de cada cliente em um calendário central, crie tarefas internas bem antes de cada data e envie aos clientes lembretes sobre as informações ou aprovações que eles precisam fornecer.
No Jestor, prazos, tarefas e comunicação com clientes ficam conectados, e o escritório vê todas as obrigações em uma visão.
Por que os prazos de obrigações estressam?
Cada cliente tem vários prazos, conforme os serviços e sua situação. Eles ficam em planilhas ou na memória.
As informações dos clientes chegam tarde, e a equipe corre nos últimos dias.
Perder um prazo pode gerar multas para o cliente e prejudicar a reputação do escritório.
Quais problemas o controle de prazos resolve?
- Prazos esquecidos para alguns clientes
- Correria de última hora todo mês
- Clientes enviando informações tarde
- Nenhuma visão da carga nas datas de pico
- Nenhum registro dos lembretes enviados
Como controlar prazos no Jestor?
- Crie uma tabela de prazos com cliente, tipo, data e responsável.
- Exiba um calendário dos próximos prazos de todo o escritório.
- Crie tarefas internas com início antes de cada prazo.
- Envie lembretes aos clientes por templates do WhatsApp ou e-mail.
- Registre a conclusão e o comprovante em cada prazo.
| Etapa | Responsável |
|---|---|
| Prazo registrado | Profissional responsável |
| Cliente lembrado | Assistente ou automação |
| Trabalho concluído | Profissional |
| Comprovante guardado | Profissional |
Quem define os prazos?
Os prazos vêm dos órgãos públicos e dos serviços contratados. Os profissionais do escritório os definem para cada cliente.
O Jestor organiza e acompanha os prazos registrados pela equipe; as entregas em si são feitas nos sistemas oficiais ou especializados.
Por que usar o Jestor nos prazos de obrigações?
- Calendário central: prazos de todos os clientes em uma visão.
- Tarefas internas: trabalho começa antes dos últimos dias.
- Lembretes aos clientes: mensagens registradas em cada cliente.
- Dashboards de carga: picos visíveis com antecedência.
Uma visão dos prazos das próximas duas semanas ajuda a redistribuir o trabalho, e guardar os comprovantes de entrega em cada prazo cria um histórico para consultas futuras.
É assim que você consegue controlar prazos de obrigações e enviar lembretes aos clientes com menos correria.
Perguntas frequentes
O Jestor faz as entregas de obrigações?
Não. As entregas são feitas nos sistemas oficiais ou especializados; o Jestor acompanha prazos e tarefas.
Consigo ver todos os prazos em um calendário?
Sim. Visões de calendário mostram os prazos por data; veja em jestor.com.
Os clientes podem receber lembretes no WhatsApp?
Sim. Templates aprovados podem ser enviados e as respostas registradas.
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