Como Projetar a Receita da Agência com Retainers e Projetos?
Para projetar a receita da agência com retainers e projetos, some os retainers contratados e as cobranças programadas de cada mês e acrescente as propostas abertas ponderadas por sua probabilidade. No Jestor, isso roda por meio de tabelas de contratos, marcos e pipeline com campos calculados.
Agências costumam viver mês a mês porque não sabem o que vem pela frente. Alguns meses de visibilidade facilitam contratar, investir ou dizer não a uma oportunidade ruim.
Sem uma visão dos próximos meses, a agência contrata e investe no escuro. E, sem enxergar um buraco no horizonte, aceita qualquer oportunidade para preenchê-lo.
O que o planejamento de receita às cegas custa
Planejar a receita às cegas leva a decisões de contratação sem perspectiva.
- Decisões de contratação ou gasto sem uma perspectiva clara
- Surpresas quando um grande projeto termina ou um cliente sai
- Pressão para aceitar oportunidades ruins só para tapar lacunas
- Nenhuma forma de ver os meses com risco de faturamento baixo
Como funciona a projeção de receita
Retainers e marcos são listados por mês e valor, e as propostas abertas carregam valor e probabilidade.
- Retainers e marcos são listados por mês e valor
- Propostas abertas carregam um valor e uma probabilidade
- Um dashboard mostra a receita segura, provável e potencial
- Meses abaixo de uma meta são destacados
Por que o Jestor se encaixa nesse uso
Uma visão clara reduz a incerteza financeira.
- Uma visão clara reduz a incerteza financeira
- As lacunas aparecem com meses de antecedência, com tempo para agir
- A disciplina do pipeline melhora porque os valores ficam visíveis
- Isso escala de um estúdio pequeno a uma grande agência
O dashboard mostra a receita segura, provável e potencial, meses abaixo da meta são destacados, as probabilidades são estimativas da sua equipe e dá para comparar a projeção com o faturamento real via Omie ou Conta Azul.
| Receita conhecida mês a mês | Projeção a partir de contratos e pipeline |
|---|---|
| Surpresas e lacunas | Receita segura e provável visível |
Perguntas Frequentes
A projeção é automática? Ela calcula a partir dos dados que você registra; as probabilidades são estimativas da sua equipe. Mais em jestor.com.
Consigo conectar os dados reais de faturamento? Sim, por meio da integração nativa com Omie ou Conta Azul.
Consigo comparar a projeção com o resultado real? Sim, um dashboard pode mostrar os dois lado a lado.
Em resumo, para projetar a receita da agência com retainers e projetos, separe o que é contratado do que é provável e compare a projeção com o realizado todo mês.
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