Como tratar propostas de honorários e contratos de prestação de serviços?
Para tratar propostas de honorários e contratos de prestação de serviços com eficiência, use modelos aprovados preenchidos com os dados do prospect e do escopo, envie propostas com preços especiais para aprovação interna, acompanhe cada proposta até ser aceita e guarde o contrato assinado no cadastro do cliente.
No Jestor, as propostas passam por um funil, e as aceitas disparam o onboarding do cliente.
Por que as propostas demoram tanto?
Os sócios escrevem propostas a partir de documentos antigos, ajustando escopo e honorários à mão. Cada uma leva horas.
Descontos são concedidos sem consistência, e as condições variam entre clientes.
Os prospects esperam dias e às vezes escolhem outro escritório.
Quais problemas um processo de propostas resolve?
- Propostas lentas que perdem prospects
- Condições e honorários inconsistentes
- Descontos sem aprovação
- Contratos assinados difíceis de achar
- Nenhum vínculo entre proposta e onboarding
Como funciona um fluxo de aprovação com alçadas para propostas de honorários?
Propostas com honorários padrão podem ser enviadas direto, enquanto as com desconto acima de um limite vão para um sócio sênior. Cada decisão fica registrada na proposta.
Isso mantém os preços consistentes e protege as margens.
Como gerenciar propostas no Jestor?
- Crie modelos de proposta no Jestor Docs por tipo de serviço.
- Preencha as propostas com dados do prospect e escopo.
- Envie preços especiais para aprovação por valor.
- Acompanhe o status: Rascunho, Enviada, Negociação, Aceita, Perdida.
- Guarde o contrato assinado e inicie o onboarding automaticamente.
| Status | Próximo passo |
|---|---|
| Rascunho | Revisão e aprovação |
| Enviada | Acompanhar |
| Negociação | Ajustar escopo ou honorários |
| Aceita | Assinar contrato, iniciar onboarding |
Por que usar o Jestor nas propostas e contratos?
- Modelos no Jestor Docs: texto aprovado reutilizado.
- Alçadas de aprovação: descontos controlados.
- Funil: toda proposta acompanhada.
- Ligação com o onboarding: propostas aceitas iniciam o próximo processo.
O texto dos modelos deve ser revisado pelos sócios ou assessores jurídicos, e os motivos de ganho e perda registrados em cada proposta ajudam a ajustar preço e posicionamento.
É assim que você consegue tratar propostas de honorários e contratos de prestação de serviços com eficiência e conquistar mais clientes.
Perguntas frequentes
Descontos podem exigir aprovação de um sócio?
Sim. Os fluxos de aprovação seguem valor e hierarquia.
Propostas aceitas podem iniciar o onboarding?
Sim. Uma automação cria o card de onboarding; veja em jestor.com.
Posso guardar os contratos assinados?
Sim. Os arquivos assinados podem ser anexados ao cadastro do cliente.
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