Qual é a melhor forma de acompanhar a rentabilidade de cada cliente ou trabalho?
Uma forma prática de acompanhar a rentabilidade de cada cliente ou trabalho é comparar os honorários de cada cliente ou trabalho com o tempo gasto, valorizado pelo custo interno de cada pessoa, e acompanhar a margem resultante em dashboards.
No Jestor, honorários, apontamentos de horas e custos internos ficam conectados, enquanto o ERP mantém a contabilidade oficial.
Por que os escritórios não sabem quais clientes dão lucro?
Os honorários costumam ser fixos, mas o tempo gasto varia muito. Alguns clientes consomem muito mais horas do que pagam.
Sem relacionar horas e honorários, o escritório subsidia clientes que dão prejuízo sem perceber.
Os reajustes de honorários são decididos sem dados.
Quais problemas a análise de rentabilidade resolve?
- Clientes com prejuízo sem ninguém perceber
- Honorários desalinhados com o esforço
- Nenhum dado para reajustes
- Equipe sobrecarregada com clientes de baixa margem
- Decisões de carteira baseadas em impressões
Como acompanhar a rentabilidade no Jestor?
- Registre os honorários por cliente ou trabalho.
- Aponte as horas por cliente e trabalho.
- Aplique os custos internos por pessoa com fórmulas.
- Calcule a margem como honorários menos custo do tempo.
- Classifique clientes e trabalhos por margem em um dashboard.
| Componente | Origem |
|---|---|
| Honorários | Condições do cliente ou trabalho |
| Horas | Apontamentos |
| Custo interno | Custo por hora de cada pessoa |
| Margem | Honorários menos custo do tempo |
Como agir sobre os dados de rentabilidade?
Clientes de baixa margem podem ser revistos: reajustar honorários, ajustar escopo ou mudar a forma de atendimento.
Clientes de alta margem mostram quais serviços e perfis o escritório deve buscar.
Por que usar o Jestor na rentabilidade dos clientes?
- Dados ligados: honorários, horas e custos conectados.
- Fórmulas: margens calculadas automaticamente.
- Dashboards: clientes e trabalhos classificados.
- Integração com ERP: Omie e Conta Azul conectados nativamente.
Revisar a rentabilidade antes das renovações anuais dá aos sócios dados claros para conversar sobre honorários, e acompanhar a margem de um mesmo cliente ao longo do tempo mostra se o escopo cresceu sem reajuste.
É assim que você consegue acompanhar a rentabilidade de cada cliente ou trabalho e tomar decisões com mais segurança.
Perguntas frequentes
O Jestor gera demonstrações financeiras?
Não. As demonstrações vêm do ERP; o Jestor dá uma visão operacional de margem.
Há ajuda gratuita para configurar?
Sim. A equipe do Jestor ajuda sem custo em jestor.com.
Consigo classificar clientes pela margem?
Sim. Dashboards ordenam os clientes pela margem calculada.
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Com o Jestor, é possível automatizar fluxos, conectar áreas e criar sistemas internos do seu jeito — tudo sem código e com o suporte da IA.
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