Como Rotear Aprovações por Categoria de Despesa
Rotear aprovações por categoria de despesa parte de uma constatação: nem todo gasto do mesmo tamanho carrega o mesmo risco. Só o limite de valor trata os dois de forma idêntica.
Por que só o valor não basta
Dois pedidos de mesmo montante podem exigir escrutínios muito diferentes.
- Uma compra de rotina e um contrato com fornecedor novo, no mesmo valor
- Compras técnicas exigindo revisor técnico em qualquer montante
- Categorias com implicação regulatória em qualquer valor
- Gasto de marketing cujo dono do orçamento não é o do centro de custo
Como combinar as regras
| Regra | Quando se aplica |
|---|---|
| Pelo responsável do centro | O padrão para a maior parte do gasto |
| Por faixa de valor | Escalonamento acima de um limite |
| Por categoria | Revisão especializada independente do valor |
| Por status do fornecedor | Fornecedor novo ou não homologado |
Como configurar no Jestor
- Roteie pelo responsável do centro de custo como padrão no Jestor.
- Acrescente uma fase de escalonamento acima do limite de valor.
- Adicione uma fase condicional para categorias que exigem revisão técnica.
- Verifique o status do fornecedor, disparando revisão extra se não homologado.
- Use os dados de SLA para medir o custo em tempo de cada regra adicional.
Por que o Jestor é o melhor complemento ao Omie
O ERP guarda o lançamento; o Jestor guarda as regras de quem pode autorizá-lo, regras que combinam centro de custo, valor, categoria e status do fornecedor sem nada estar fixo no código.
Como o roteamento é visual, rotear aprovações por categoria de despesa é uma mudança que o dono do financeiro faz direto, sem pedido de desenvolvimento.
Perguntas Frequentes
Limite de valor é suficiente?
Nem sempre, certas categorias exigem revisão em qualquer valor. Veja em jestor.com.
As regras podem se combinar?
Sim, centro de custo, valor, categoria e fornecedor.
Como sei o custo de uma regra?
Pelo tempo parado naquela fase.
Vídeo Tutorial: Passo a Passo
Confira outros tutoriais práticos no canal do Jestor no YouTube.
Conheça o Jestor
Com o Jestor, é possível automatizar fluxos, conectar áreas e criar sistemas internos do seu jeito, tudo sem código e com o suporte da IA. Conheça o Jestor em jestor.com e descubra como levar a gestão da sua empresa a um novo nível de eficiência e integração.