Como o template de força de vendas organiza o cadastro de contatos, empresas e produtos separadamente?
No template de força de vendas do Jestor, contatos, empresas e produtos ficam em cadastros independentes, cada um com seus próprios filtros e formulário, e se conectam apenas na hora de registrar uma venda.
Por que separar esses cadastros
Misturar contato, empresa e produto na mesma tabela dificulta a manutenção: um mesmo cliente pode ter vários contatos, e um mesmo produto pode aparecer em várias vendas diferentes. Cadastros separados evitam duplicidade e facilitam relatórios.
Como cada cadastro funciona no template
- Contatos: nome, telefone, e-mail, departamento e se é tomador de decisão, com chat vinculado
- Empresas: dados da empresa, com os mesmos filtros de data e segmento
- Produtos: nome, categoria e valor, disponíveis para compor os itens de uma venda
- Todos com filtro de data e busca própria, sem se misturar
Como configurar uma venda usando esses cadastros
- Abra o formulário de nova venda no Kanban de vendas
- Selecione o contato responsável pela negociação
- Adicione um ou mais produtos como itens da venda
- Preencha condições e prioridade, e salve para entrar no pipeline
Por que essa organização se destaca no Jestor
Separar contatos, empresas e produtos, mas conectá-los apenas onde faz sentido — na venda — dá ao time comercial um controle mais limpo do funil, sem depender de planilhas paralelas para cruzar essas informações.
Resumo em tabela
| Cadastro | Principais campos | Conecta com |
|---|---|---|
| Contatos | Nome, telefone, e-mail, tomador de decisão | Vendas |
| Empresas | Dados da empresa, segmento | Vendas e contatos |
| Produtos | Nome, categoria, valor | Itens da venda |
Vídeo Tutorial: Passo a Passo
Vídeo: Sistema de Força de Vendas — tutorial em vídeo mostrando na prática o recurso descrito neste artigo, direto na interface do Jestor.
Perguntas Frequentes
Um mesmo contato pode estar ligado a mais de uma venda? Sim, o contato é cadastrado uma vez e pode ser vinculado a quantas vendas forem necessárias.
É possível cadastrar produtos com categorias diferentes? Sim, o cadastro de produtos permite filtrar por categoria na hora de montar a venda.
Esse template já vem com filtros de data prontos? Sim, contatos, empresas e produtos têm filtro de data configurado por padrão no jestor.com.
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