Como travar automaticamente campos de um pedido conforme ele avança de fase no funil de compras
No Jestor, o Kanban do sistema de compras trava automaticamente determinados campos de um pedido à medida que ele avança de fase, impedindo alterações em informações que já não deveriam mudar naquele momento do processo.
Como funciona o travamento automático de campos no funil de compras do Jestor?
Enquanto um pedido está na fase de "nova solicitação", todos os campos podem ser editados livremente. Ao avançar para "em cotação", campos como nome, projeto e valor máximo previsto ficam travados — só é possível alterar prioridade e tag, ou cancelar o pedido. Isso acontece porque, nessa etapa, a equipe já está buscando cotações com base nas informações originais, que não devem mudar no meio do processo.
| Fase do pedido | O que pode ser alterado |
|---|---|
| Nova solicitação | Todos os campos ficam editáveis |
| Em cotação | Apenas prioridade, tag e cancelamento ficam disponíveis |
Como configurar o travamento de campos por fase no Jestor?
- Cadastre o pedido com nome, projeto, valor máximo previsto e prioridade.
- Ao mover o card para "em cotação", os campos originais são automaticamente travados.
- Utilize os filtros por prioridade, tag e intervalo para acompanhar os pedidos.
- Caso necessário, use o botão de cancelar para mover o pedido para o status de cancelado.
Por que escolher o Jestor
- Integridade dos dados: campos essenciais não podem ser alterados por engano no meio do processo.
- Fases claramente personalizadas: cada etapa do Kanban tem suas próprias regras de edição.
- Processo confiável: a equipe de compras trabalha com a certeza de que os dados originais do pedido não mudaram.
Todos os campos ficam travados na fase de cotação?
Não. Prioridade e tag continuam editáveis, além da opção de cancelar o pedido.
É possível destravar um campo manualmente se for realmente necessário?
O comportamento padrão é o travamento automático conforme a fase; qualquer exceção depende da configuração específica do fluxo.
O que acontece se eu cancelar um pedido que já está em cotação?
O pedido muda automaticamente para o status de cancelado, saindo do fluxo ativo do funil de compras.
Vídeo referência
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