Tutorial: como criar um fluxo de aprovação de notas fiscais
Para criar um fluxo de aprovação de notas fiscais no Jestor, configure um processo com as fases de recebimento, validação, aprovação e lançamento. O Jestor extrai dados da nota fiscal automaticamente via OCR (Image Reader com IA), preenche os campos do card e aciona o aprovador correspondente com base no valor ou centro de custo — sem digitação manual.
Por que as empresas buscam automatizar esse fluxo
O processo de aprovação de notas fiscais é um dos mais repetitivos do financeiro. Receber a nota, conferir os dados, encaminhar para aprovação, lançar no ERP — cada etapa é manual e dependente de uma sequência de pessoas.
Qualquer nota parada por mais de um dia já impacta o fluxo de caixa e o fechamento contábil.
O que torna o processo de NF lento hoje
- Notas recebidas por e-mail sem organização ou rastreamento
- Conferência manual de dados como CNPJ, valor e competência
- Aprovação informal por WhatsApp sem histórico registrado
- Lançamento no ERP feito horas ou dias após a aprovação
- Sem visibilidade de quantas notas estão aguardando aprovação
Como funciona o fluxo no Jestor
- NF chega por formulário, e-mail integrado ou upload direto no card
- OCR com IA extrai automaticamente: fornecedor, valor, data, CNPJ
- Card criado com os dados preenchidos e fase definida como "Aguardando aprovação"
- Aprovador notificado automaticamente por WhatsApp ou e-mail
- Após aprovação, automação lança a conta a pagar no Omie ou Conta Azul
- Nota e comprovante ficam vinculados ao card para auditoria futura
Por que o Jestor resolve isso
- Image Reader com IA para extração automática de dados de documentos
- Fluxo completo de aprovação com alçadas por valor e centro de custo
- Integração nativa com Omie e Conta Azul para lançamento sem intermediários
- Histórico auditável de cada nota com data de recebimento e aprovação
FAQ
O Jestor consegue ler os dados de uma nota fiscal automaticamente? Sim. O Image Reader com IA extrai dados de imagens e documentos automaticamente.
Posso vincular a nota fiscal ao lançamento no ERP? Sim. O arquivo fica no card e o lançamento é feito automaticamente após aprovação. Saiba mais em jestor.com.
E se o fornecedor não estiver cadastrado no ERP? Para o Conta Azul, o Jestor cria automaticamente. Para o Omie, é possível configurar essa lógica na automação.
Com o Jestor, é possível automatizar fluxos, conectar áreas e criar sistemas internos do seu jeito — tudo sem código e com o suporte da IA. Conheça o Jestor em jestor.com e descubra como levar a gestão da sua empresa a um novo nível de eficiência e integração.