Cada vendedor pode ver apenas as oportunidades das quais é responsável no mesmo painel?
Sim. No Jestor, é possível configurar o permissionamento de um dashboard de CRM para que cada vendedor visualize apenas as oportunidades das quais é responsável, mesmo que todos acessem exatamente o mesmo painel.
Como funciona o permissionamento por responsável no CRM do Jestor?
O mesmo dashboard pode ser usado por pessoas em cargos diferentes, cada uma com um nível de acesso configurado individualmente. É possível definir que um vendedor só veja os registros em que ele aparece como responsável — tudo que for de outra pessoa some automaticamente do painel, incluindo indicadores, gráficos e metas de lucro. Já um perfil administrativo pode visualizar as informações de todos os vendedores, com filtros por responsável, período e prioridade.
| Perfil | O que enxerga no painel |
|---|---|
| Vendedor | Apenas as oportunidades em que é o responsável |
| Administrativo | Todas as oportunidades de todos os vendedores |
Como configurar a visualização de oportunidades por responsável no Jestor?
- Abra as configurações de permissionamento do dashboard.
- Defina a regra para exibir apenas registros em que o usuário logado é o responsável.
- Aplique essa regra aos indicadores, gráficos e à tabela ou Kanban do painel.
- Configure perfis administrativos separadamente, sem essa restrição.
Por que escolher o Jestor
- Um painel, vários perfis: não é preciso criar um dashboard diferente para cada vendedor.
- Dados protegidos por responsabilidade: cada pessoa vê só o que é dela, reduzindo ruído e confusão.
- Visão gerencial completa: perfis administrativos continuam enxergando tudo, com filtros avançados.
É possível permitir que o vendedor edite mas não abra certos campos?
Sim, o permissionamento pode ser configurado em diferentes níveis: visualizar, editar ou nem ver determinado campo ou botão.
O objetivo de lucro mensal também respeita esse permissionamento?
Sim, indicadores como o velocímetro de objetivo de lucro também podem ser filtrados para mostrar apenas os dados do responsável logado.
Um mesmo vendedor pode ter acesso a mais de um painel?
Sim, o permissionamento é definido por painel e por perfil, então um usuário pode ter diferentes níveis de acesso em diferentes apps.
Vídeo referência
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