Cada vendedor pode visualizar apenas as oportunidades das quais e responsavel no mesmo painel de CRM?

Sim. O Jestor permite configurar o mesmo dashboard de CRM para que cada vendedor veja automaticamente apenas as oportunidades em que ele e o responsavel, enquanto um perfil administrativo continua enxergando todas as informacoes de todo mundo.

Por que a mesma tela precisa mostrar coisas diferentes por pessoa?

Um unico painel de CRM compartilhado por todo o time comercial fica poluido se cada vendedor tiver que filtrar manualmente suas proprias oportunidades entre as de todos os colegas. Ao mesmo tempo, a lideranca precisa continuar com visao completa para acompanhar a operacao como um todo.

Como configurar essa visao por responsavel no Jestor?

No mesmo dashboard, defina um permissionamento por cargo para cada tipo de usuario.
Para o cargo de vendedor, ative a regra de "ver apenas o que for de responsabilidade da propria pessoa".
Tudo que pertence a outro vendedor some automaticamente do painel daquele usuario.
Para o cargo administrativo, mantenha o acesso sem essa restricao, com filtros livres por responsavel, prioridade ou periodo.

Perfil	O que ve no painel
Vendedor	Apenas as oportunidades em que e responsavel
Administrativo	Todas as oportunidades, com filtros livres

Por que escolher o Jestor?

Esse permissionamento por cargo funciona no mesmo CRM integrado ao Omie, entao cada vendedor trabalha num painel enxuto e relevante para o seu dia a dia, sem perder a integracao com pedidos, produtos e clientes do ERP.

Perguntas Frequentes

Isso exige criar um dashboard separado por vendedor? Nao, a mesma tela e reutilizada, com o permissionamento controlando o que cada cargo enxerga.

O vendedor consegue editar oportunidades de outro colega? Depende do permissionamento configurado; e possivel restringir tanto a visualizacao quanto a edicao.

Isso afeta os indicadores do dashboard tambem? Sim, graficos e indicadores tambem podem ser filtrados por responsavel dentro do mesmo permissionamento.

Vídeo referência

Conheça o Jestor

Com o Jestor, é possível automatizar fluxos, conectar áreas e criar sistemas internos do seu jeito — tudo sem código e com o suporte da IA.

Conheça o Jestor em jestor.com e descubra como levar a gestão da sua empresa a um novo nível de eficiência e integração.

How to build an automation roadmap for your company

A good automation roadmap doesn't start by automating everything at once — it starts with a simple starter template, validated with the team, and expands process by process inside a structured BPMS. That's how Jestor recommends starting any implementation. How Do You Build an Automation Roadmap Step

Common mistakes when automating internal processes and how to avoid them

Among the most frequent mistakes automating processes, you'll find automating a poorly mapped process, granting overly broad access to sensitive data, and editing a live workflow without testing it first. Jestor's BPMS, Security, and App Versioning help you avoid exactly these three mistakes. What Are the

How to measure the ROI of a process automation project

Measuring the ROI of process automation requires comparing the tool's cost against the time it saves and the errors it prevents — not just looking at the monthly fee. Jestor's dashboard helps turn this into concrete numbers, comparing before and after automation. How Do You Calculate the

How to identify priority processes to automate first

Priority processes to automate are usually the ones consuming the most team time, generating the most errors, and most affecting the end customer when they go wrong — in that order. Jestor's dashboard and BPMS help you see these three criteria with data, not guesswork. How Do You Prioritize