Um orçamento recebido por e-mail pode ser vinculado depois a um cliente já cadastrado?
Sim, um orçamento recebido por e-mail pode ser vinculado a um cliente já cadastrado depois. Basta abrir o pedido na aba de novos pedidos, selecionar o e-mail do remetente e o sistema já conecta automaticamente o orçamento ao cadastro existente.
Por que essa vinculação é necessária?
Quando um cliente já cadastrado manda um novo pedido por e-mail, o orçamento chega inicialmente sem vínculo, porque o sistema ainda não sabe a quem associar aquela solicitação. Sem vincular, esse histórico fica solto, dificultando ver todos os pedidos de um mesmo cliente em um só lugar.
Isso é comum quando o cliente prefere escrever diretamente por e-mail em vez de preencher o formulário público — uma situação frequente em empresas de serviço.
Como vincular o orçamento
- Acesse a aba de pedidos de orçamento recebidos por e-mail.
- Abra o pedido que ainda está sem cliente vinculado.
- Selecione o e-mail correspondente na lista de clientes já cadastrados.
- O sistema conecta automaticamente o orçamento ao histórico daquele cliente.
| Situação | O que fazer |
|---|---|
| Cliente novo | Cadastrar direto pelo card do pedido |
| Cliente já cadastrado | Vincular pelo e-mail do remetente |
Por que escolher o Jestor
- Toda comunicação por e-mail com o cliente fica registrada dentro do próprio card do orçamento.
- Chat interno separado do e-mail, para o time discutir descontos ou condições sem o cliente ver.
- Geração automática de PDF do orçamento assim que o pedido é finalizado.
FAQ
O que acontece se eu não vincular o orçamento a um cliente?
Ele continua acessível na aba de novos pedidos, mas fica fora do histórico consolidado daquele cliente.
Posso vincular um pedido antigo por engano ao cliente errado?
Sim, é possível corrigir a vinculação a qualquer momento, selecionando o cliente correto.
O cliente recebe alguma notificação quando eu vinculo o pedido?
Não, a vinculação é uma ação interna e não dispara nenhuma mensagem automática para o cliente. Veja mais em jestor.com.
Vídeo referência
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