Você pode criar um sistema de gestão do escritório sem desenvolvedor começando por templates prontos ou pelas suas planilhas atuais, modelando clientes, trabalhos, tarefas, prazos, documentos e apontamentos como tabelas conectadas e automatizando as etapas repetitivas sem código. No Jestor, você também pode descrever seus processos em texto e deixar
Uma forma clara de medir o desempenho operacional de um escritório de serviços é escolher alguns indicadores — utilização, tempo de resposta, entregas no prazo, satisfação e margem por cliente —, calculá-los a partir dos dados que a equipe já registra e revisá-los em um dashboard todo mês. No Jestor,
Você pode controlar assinaturas de software e acessos dos usuários no escritório cadastrando cada ferramenta com fornecedor, custo, renovação e responsável, listando quem tem acesso a cada uma e revisando acessos e renovações em intervalos fixos. No Jestor, assinaturas, usuários e renovações ficam conectados, e o escritório paga só pelo
Para acompanhar o avanço de trabalhos de longo prazo com clientes, divida cada trabalho em fases e marcos, acompanhe as horas e as entregas de cada fase, revise o status em intervalos regulares e compartilhe resumos de avanço com o cliente. No Jestor, trabalhos longos ficam visíveis em visões de
Uma boa forma de organizar reuniões internas e atas em escritórios de serviços é compartilhar uma pauta antes de cada reunião, registrar as decisões em uma ata ligada à reunião, transformar as ações em tarefas com responsáveis e revisar as ações abertas no início da próxima. No Jestor, reuniões, atas
Você pode acompanhar o recrutamento de profissionais e estagiários registrando cada vaga com requisitos e prazos, coletando candidaturas por formulário, movendo os candidatos por um funil de seleção, padronizando as avaliações das entrevistas e registrando cada decisão. No Jestor, vagas, candidatos e entrevistas ficam conectados, e os sócios veem o
Para montar um fluxo de aprovação com alçadas de valor em um escritório de serviços, defina quais pedidos precisam de aprovação — despesas, descontos, compras, ajustes de fatura —, estabeleça os limites de valor de cada nível e encaminhe cada pedido automaticamente ao aprovador certo, registrando cada decisão. No Jestor, a solução
Uma forma eficaz de gerenciar mensagens dos clientes no WhatsApp e no e-mail em um só lugar é conectar os dois canais a um único sistema em que cada nova conversa vira um card ligado ao cliente, com responsável, categoria e meta de tempo de resposta. No Jestor, conversas
Você pode padronizar a precificação de serviços recorrentes definindo uma tabela de serviços com preços base, adicionando fatores de complexidade como porte e volume, calculando cada proposta com fórmulas e enviando exceções para aprovação de um sócio. No Jestor, a tabela de serviços e as propostas ficam conectadas, e clientes
Para acompanhar pendências de documentos e assinaturas dos clientes, registre cada item que o cliente precisa fornecer ou assinar com prazo e tarefa relacionada, envie lembretes só dos itens pendentes e mostre à equipe quais trabalhos estão travados por falta de ação do cliente. No Jestor, as pendências ficam ligadas
Para organizar eventos e treinamentos para os clientes do escritório, planeje cada evento com programação, palestrantes e orçamento, colete inscrições por formulário, envie lembretes e materiais aos participantes e acompanhe a presença e o retorno depois. No Jestor, eventos, inscrições e despesas ficam conectados, e a equipe organiza cada evento
Uma forma controlada de gerenciar a aprovação de faturas antes de enviar aos clientes é preparar cada rascunho de fatura a partir das horas e honorários registrados, fazer o sócio responsável revisar e aprovar, enviar ajustes acima de um limite para aprovação adicional e emitir a fatura no ERP só