Você pode usar IA para rodar a operação do escritório de serviços sem desenvolvedor combinando tabelas sem código para clientes, trabalhos, horas e documentos com recursos de IA que respondem clientes, leem documentos e classificam pedidos, sempre com a equipe supervisionando. No Jestor, você também pode descrever um processo em
Para integrar a carteira de clientes após comprar outro escritório, importe os cadastros dos dois escritórios, mapeie serviços e contratos, defina novos responsáveis, comunique as mudanças aos clientes, siga um checklist de integração para cada cliente e acompanhe a retenção. No Jestor, clientes, responsáveis e tarefas de integração ficam conectados,
Uma forma prática de preparar o briefing para reuniões com clientes é reunir o histórico do cliente, os pedidos abertos, as entregas recentes, as faturas e recebíveis, as notas de satisfação e os pontos de conversa sugeridos em uma única visão antes de cada reunião importante. No Jestor, os dados
Para acompanhar protocolos em juntas comerciais e órgãos públicos, registre cada envio com cliente, órgão, número do protocolo e data, defina datas de acompanhamento, registre as exigências recebidas, atualize os clientes e registre o resultado final. No Jestor, protocolos, clientes e órgãos ficam conectados, e nenhum processo fica esquecido em
Uma forma estruturada de preparar atas de reuniões e assembleias das empresas clientes é manter um calendário das reuniões obrigatórias, preparar as pautas com os clientes, redigir as atas a partir de modelos, coletar as aprovações e registrar o arquivamento nos órgãos quando exigido. No Jestor, empresas, reuniões e atas
Para gerenciar documentos societários das empresas clientes, mantenha o contrato social, as alterações, os registros, as licenças e a lista de administradores de cada empresa em um só cadastro, acompanhe versões e validades e atenda os pedidos de cópias ou atualizações por um canal único. No Jestor, empresas, documentos e
Uma forma prática de fazer a previsão de caixa do escritório de serviços profissionais é juntar o faturamento esperado, os recebíveis, os honorários recorrentes, a folha e as despesas fixas em uma visão semanal, e comparar cenários quando clientes atrasam ou novos projetos começam. No Jestor, trabalhos, recebíveis e despesas
Para gerenciar o trabalho em andamento não faturado no escritório de serviços, calcule as horas e despesas não faturadas por trabalho, compare com os marcos de cobrança, mostre a idade do que não foi faturado, alerte os sócios quando os valores crescem e fature pelo ERP no prazo. No Jestor,
Uma forma clara de acompanhar baixas e descontos em horas faturáveis é registrar cada redução com valor, motivo e aprovador, ligá-la ao cliente, ao serviço e ao profissional, analisar os padrões todo mês e ajustar preços ou processos onde as baixas se repetem. No Jestor, horas, faturas e baixas
Para precificar mudanças de escopo em contratos de valor fechado, registre todo pedido do cliente que sai do escopo combinado, estime o esforço adicional, envie uma proposta de mudança com o novo valor ou prazo, obtenha a aprovação por escrito antes de começar e acompanhe as mudanças aprovadas na cobrança.
Uma forma prática de coletar depoimentos e cases de clientes é identificar clientes satisfeitos após trabalhos bem-sucedidos, pedir permissão, entrevistar, redigir o texto, obter a aprovação por escrito e registrar onde cada depoimento foi publicado. No Jestor, clientes, pedidos e aprovações ficam conectados, e os depoimentos são coletados com
Para transformar participantes de webinars em consultas no escritório de serviços, registre as inscrições no Jestor, anote a presença e as perguntas feitas, envie um retorno com a gravação e um link de agendamento, priorize os participantes que mostraram interesse e acompanhe as consultas agendadas por webinar. No Jestor, webinars,