Você dá à gestão visibilidade do pipeline sem relatório semanal concedendo acesso direto a um dashboard ao vivo, para que possam checar a saúde do pipeline sozinhos sempre que precisarem. No Jestor, isso roda por meio de acesso a dashboard com permissões configuradas. Construir um relatório semanal de pipeline para
A melhor forma é capturar a origem como um campo obrigatório no momento em que um lead entra no pipeline, depois agregar esses dados em um dashboard para ver quais fontes realmente convertem. No Jestor, isso roda por meio de um campo estruturado no registro de lead do CRM. Sem
Você automatiza lembretes de expiração dando a cada orçamento um campo de data de expiração, depois disparando uma notificação um número definido de dias antes dessa data chegar. No Jestor, isso roda por meio de automação ligada a um campo de data nos registros de orçamento. Orçamentos com uma data
Você constrói um pipeline de vendas conectado à entrega ligando o estágio de negócio fechado do CRM a uma estrutura de gestão de projeto, para que um negócio ganho vire automaticamente um projeto. No Jestor, isso combina CRM com estruturas de Gestão de Projetos. Um negócio fechado no CRM, sem
Uma boa forma é dar a oportunidades de upsell seu próprio pipeline, conectado ao registro de conta do cliente existente, para que recebam a mesma atenção estruturada que negócios novos. No Jestor, isso roda por meio de um Pipe dedicado de upsell conectado ao CRM. Oportunidades de upsell identificadas informalmente,
Você automatiza a pontuação de lead atribuindo valores de pontos a ações específicas, como abrir um e-mail ou responder no WhatsApp, e deixando a pontuação total atualizar automaticamente conforme a atividade acontece. No Jestor, isso roda por meio de automação ligada à atividade capturada no CRM. Sem um sistema
Você conecta histórico de serviço a um registro do CRM ligando tickets de serviço ou ordens de trabalho diretamente ao perfil do cliente, para que um vendedor veja o relacionamento completo em um único lugar. No Jestor, isso roda por meio de tabelas relacionais conectando registros de serviço ao CRM.
A melhor forma é tratar renovações como seu próprio pipeline, disparado automaticamente conforme a data final de um contrato se aproxima, em vez de esperar que alguém lembre de entrar em contato a tempo. No Jestor, isso roda por meio de um Pipe de renovação conectado a dados de contrato.
Você automatiza a aprovação de desconto definindo um desconto máximo que vendedores podem aplicar por conta própria, com qualquer coisa acima desse limite roteando automaticamente a um gestor para aprovação. No Jestor, isso roda por meio de Approvals conectado a registros de orçamento. Vendedores aplicando descontos livremente, sem nenhum limite
Você rastreia tempo no estágio carimbando automaticamente cada mudança de estágio, depois calculando a duração que um negócio passou em cada um antes de se mover para o próximo. No Jestor, isso roda por meio de carimbos de tempo automáticos ligados a mudanças de estágio no CRM. Sem rastrear tempo
Uma boa forma é dar a cada filial sua própria visão de pipeline mantendo todos os dados em uma estrutura compartilhada, para que a liderança tenha uma visão consolidada sem perder detalhe local. No Jestor, isso roda por meio de um CRM compartilhado com visões filtradas por permissão por filial.
Você conecta seu CRM à contabilidade ligando os dados de um negócio ganho diretamente ao seu ERP, para que a fatura seja gerada a partir dos próprios detalhes do negócio em vez de alguém redigitando-os manualmente. No Jestor, isso funciona por integração nativa com Omie ou Conta Azul. Um